Libertya Pyme - Guía de Configuración Inicial
LIBERTYA PYME
Guía de Configuración Inicial
Contenidos
1. Configurar Compañía
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, acceder a la ventana Compañía.
Una vez allí, en la pestaña principal se deberá modificar el campo Nombre según la razón social de la compañía.
En la pestaña Información de la Compañía de dicha ventana será necesario especificar - si corresponde - la Categoría de IVA, el CUIT y el Número de Ingresos Brutos acorde a los datos de la empresa.
2. Configurar Organizaciones
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, acceder a la ventana Organización.
Una vez allí, en la pestaña principal se deberá modificar el campo Nombre de la organización con el nombre de la organización de la compañía, para el registro con nombre Libertya. La organización 0 denominada * no debería ser modificada.
En caso de poseer varias organizaciones pertenecientes a la compañía, agregar las que correspondan. Para ésto simplemente se requiere hacer click en el botón Nuevo registro, completar los datos en cuestión y por último hacer click en el botón Guardar cambios.
En la pestaña Información de la Organización de dicha ventana será necesario asignar la localización / dirección / teléfono / fax de cada una de las organizaciones especificadas.
Específicamente para la localización Argentina, se deberá configurar la pestaña Percepciones en el caso de que la empresa sea Agente de Percepción. Para más información, ver el documento Configuración de Percepciones.
3. Configurar Almacenes
En caso de que la empresa utilice almacenes, los mismos deberán configurarse.
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, acceder a la ventana Almacenes y Ubicaciones.
En la pestaña Almacén modificar el nombre del almacén Libertya por el correspondiente según la compañía.
Para crear nuevos almacenes simplemente se requiere hacer click en el botón Nuevo registro, completar los datos en cuestión y por último hacer click en el botón Guardar cambios.
Se deberá especificar además una ubicación física para cada uno de los almacenes configurados.
4. Crear Puntos de Venta
Específicamente para la localización Argentina, se deberán configurar los puntos de venta.
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, ejecutar el proceso Crear Tipos de Documento de Puntos de Venta.
Se deberá indicar el Nro de Punta de Venta bajo el cual se emiten facturas. El proceso creará el conjunto de tipos de documentos y secuencias necesarios.
Este proceso deberá repetirse las veces que sea necesario en caso de que existan más puntos de venta a configurar.
En la ventana Tipo de Documento, desactivar los Tipos de Documentos A o C según corresponda, en función de la categoría de IVA de la compañía.
5. Configurar Usuarios
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, acceder a la ventana Usuarios y crear los usuarios necesarios para la utilización del sistema. Para cada uno deberá especificar al menos el Nombre y la Contraseña.
Si el usuario que está siendo creado es un Vendedor o Responsable de Ventas (el cual será referenciado en los documentos bajo el campo “Comercial / Usuario”), se debe crear la Entidad Comercial como empleado, tildar Responsable de Ventas y asociar dicha Entidad Comercial al Usuario en cuestión.
Para acceder a la ventana de Entidades Comerciales desde la ventana Usuario, simplemente hay que hacer click derecho en el campo Entidad Comercial y seleccionar la opción Zoom.
5.1 Asignación de perfiles
Asignar cada uno de los usuarios creados a uno o más perfiles existentes. De esta manera, es posible definir el rol de cada usuario en función de sus actividades en la empresa. Esto permitirá que los usuarios puedan acceder al sistema únicamente con los perfiles aquí especificados.
5.2 Acceso a Organizaciones
Adicionalmente, se deben configurar las Organizaciones a las que puede acceder el usuario desde la pestaña Acceso a la Org.
Es importante notar que si no se activa al menos una Organización para el usuario en cuestión, entonces el mismo no tendrá acceso al sistema.
Si se desea permitir que el usuario acceda también a la organización *, se deberá generar también dicha configuración. En el siguiente ejemplo se muestra el acceso al usuario AdminLibertya tanto para la organización Libertya como para la organización *.
6. Habilitar Monedas
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, acceder a la ventana Moneda.
Una vez allí, mediante el campo Activo se deberán habilitar las monedas con las que la compañía va a trabajar, tanto para compras y ventas como para cobros y pagos.
7. Configurar Medios de Cobro
Mediante el perfil Configuración de la Compañía, acceder a la ventana Configuración de Medios de Cobro.
Si bien ya vienen preconfigurado varios medios de cobro, es posible crear, modificar o desactivar los mismos según corresponda.
En el siguiente ejemplo, se desactiva el medio de cobro destildando el campo Activo y posteriormente clickeando el botón Guardar cambios.
La creación de un nuevo medio de cobro simplemente implica hacer click en el botón Nuevo registro, completar los datos en cuestión y por último hacer click en el botón Guardar cambios.