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...	...	@@ -1,0 +1,1 @@
	1	+audiencia:usuario-final|estado:revision-pendiente|tipo:manual|proyecto:libertya

Content

...	...	@@ -1,183 +1,331 @@
1		-1. = **Administración del Sistema** {{id name="administración-del-sistema" /}}=
	1	+= **Administración del Sistema** {{id name="administración-del-sistema" /}}=
2	2
3	3	== **//Introducción//** {{id name="introducción" /}}==
4	4
5	5	En la siguiente figura vemos un resumen de las acciones de configuración que serán necesarias para la implementación del sistema. En cada caso, lo que veremos es cómo incorporar al sistema la información específica de una compañía a fin de trabajar con los datos reales de una empresa.
6	6
	7	+[[image:image1.png]]
	8	+
7	7	== **//1. Configuración inicial de la Compañía//** {{id name="configuración-inicial-de-la-compañía" /}}==
8	8
9	9	Dentro de este ítem, veremos cómo configurar los parámetros de Compañía, Organización/es y Almacén/es.\\La estructura base de Libertya es una Compañía, es decir, la Empresa, de la que depende una o más Organizaciones, normalmente las Sucursales. Cada Organización puede tener uno o más Almacenes, o depósitos. Puede suceder que una Organización no tenga ningún Almacén asociado, por ejemplo, en las empresas de servicios que no trabajan con bienes tangibles y no tienen objetos físicos a administrar.\\Por defecto, los datos iniciales son **Compañía**= Libertya, **Organización**=Default y **Almacén**=Standard
10	10
	13	+[[image:image2.png]]
	14	+
11	11	Accedemos al sistema con el usuario AdminLibertya e ingresamos con el perfil Configuración de la compañía. Aquí vemos los tres niveles de la estructura, con sus valores por defecto
12	12
	17	+[[image:image3.png]]
	18	+
13	13	Ingresamos y se despliega la siguiente pantalla. El icono de la opción **Pasos para la configuración inicial**, nos indica que se trata de un flujo de trabajo.
14	14
	21	+[[image:image4.png]]
	22	+
15	15	Ingresamos a la opción **Pasos para la Configuración inicial** y aparece la siguiente pantalla, que nos muestra este flujo de trabajo.\\En primer lugar debemos ingresar los datos específicos de la empresa (Compañía), luego los datos de la o las sucursales (Organización) y finalmente los parámetros que definan el o los depósitos (Almacenes y Ubicaciones)
16	16
	25	+[[image:image5.png]]
	26	+
17	17	Vamos al primer paso, que es la definición de los datos de la Compañía. Vemos que, por defecto, aparece la Compañía Libertya. En este momento, por ejemplo, podemos incorporar la información del servidor de correo, si luego vamos a necesitar enviar informes por mail.
18	18
	29	+[[image:image6.png]]
	30	+
19	19	Completamos los datos generales de la compañía, ingresando la información en los campos //Categoría de IVA//, //CUIT//, etc.
20	20
	33	+[[image:image7.png]]
	34	+
21	21	En el segundo grupo de datos, configuramos las unidades por defecto: unidad de volumen, de longitud, etc. El campo //Tarifa// remite a los valores de la lista de precios por defecto. Es decir, los valores de precios que serán considerados a menos que se indique otra lista.
22	22
	37	+[[image:image8.png]]
	38	+
23	23	Una vez guardados los cambios efectuados, ya tenemos configurada la Compañía. Ahora debemos configurar la o las organizaciones. Podemos hacerlo desde la pantalla que vemos en la siguiente figura:
24	24
	41	+[[image:image9.png]]
	42	+
25	25	También podemos seleccionar la aleta Menú y continuar desde el árbol de opciones, tal como muestra la figura siguiente.\\Si en este momento elegimos la opción Compañía, podemos completar o modificar los datos ingresados anteriormente
26	26
	45	+[[image:image10.png]]
	46	+
27	27	A modo de ejemplo, vemos en la figura siguiente que hemos incorporado información al campo //Imagen.// Aquí ingresamos el nombre de un archivo de imagen. Guardamos los cambios realizados
28	28
	49	+[[image:image11.png]]
	50	+
29	29	Si salimos del sistema y volvemos a entrar, vemos que ya aparece el nombre real de la empresa en el campo Compañía
30	30
	53	+[[image:image12.png]]
	54	+
31	31	Al ingresar a la aplicación, vemos que aparece el logo de la compañía, que es el archivo cuyo nombre ingresamos en el campo //Imagen//.
32	32
	57	+[[image:image13.png]]
	58	+
33	33	Ahora vamos al segundo paso del flujo de trabajo, para configurar el nivel de Organización, a fin de que responda a la realidad de la empresa.
34	34
	61	+[[image:image14.png]]
	62	+
35	35	En la siguiente figura aparece la pantalla desde la cuál ingresaremos los datos de definición de la organización.
36	36
	65	+[[image:image15.png]]
	66	+
37	37	Cambiamos el nombre, en este caso, Casa Central y guardamos.
38	38
	69	+[[image:image16.png]]
	70	+
39	39	Ahora crearemos una nueva organización, (en este caso la sucursal Córdoba), mediante el botón Registro nuevo y completando los datos, tal como muestra la figura siguiente. Guardamos los cambios.
40	40
	73	+[[image:image17.png]]
	74	+
41	41	Si ahora vamos al modo grilla, vemos que aparece el listado de las organizaciones. La organización Sucursal Córdoba es la que acabamos de crear, la organización Casa Central es la que obtuvimos modificando los datos por default que traía el sistema. Vemos que aparece una tercera organización, la organización asterisco (*). En situación de trabajo, todo lo que hagamos sobre la Organización *, afectará a todas las organizaciones definidas.
42	42
	77	+[[image:image18.png]]
	78	+
43	43	Ahora corresponde ingresar la información específica de cada organización, dirección, teléfono, etc.
44	44
	81	+[[image:image19.png]]
	82	+
45	45	Completamos los datos y guardamos los cambios efectuados.
46	46
	85	+[[image:image20.png]]
	86	+
47	47	Si abrimos el campo //Almacén// nos aparece el vamos por defecto, es decir, Standard, ya que aún no hemos definido ninguna configuración para almacenes.
48	48
	89	+[[image:image21.png]]
	90	+
49	49	Vamos a la siguiente sucursal que hemos definido, mediante el botón de avance de registro de la barra de herramientas. El botón señalado en la figura siguiente, es el botón de avance y retroceso de pestañas.
50	50
	93	+[[image:image22.png]]
	94	+
51	51	Repetimos los mismos pasos que para la organización Casa Central
52	52
	97	+[[image:image23.png]]
	98	+
53	53	En este momento ya tenemos definidas las configuraciones correspondientes a Compañía y Organizaciones. Ahora debemos configurar los Almacenes o depósitos par alas organizaciones definidas, según se muestra en el flujo de trabajo de la siguiente figura.
54	54
	101	+[[image:image24.png]]
	102	+
55	55	Dentro de los Almacenes, ya viene la información del almacén por defecto (Standard). Cambiamos el nombre por uno que nos resulte conveniente y guardamos.
56	56
	105	+[[image:image25.png]]
	106	+
57	57	A su vez, dentro de un almacén, se pueden definir ubicaciones en Pasillos, Estanterías y Niveles.
58	58
	109	+[[image:image26.png]]
	110	+
59	59	Creamos un nuevo almacén para la Sucursal Córdoba recientemente definida.
60	60
	113	+[[image:image27.png]]
	114	+
61	61	Cargamos los datos del nuevo almacén, asociándolo a la organización a la que pertenece, en este caso la Sucursal Córdoba
62	62
	117	+[[image:image28.png]]
	118	+
63	63	En modo grilla, podemos visualizar los registros.
64	64
	121	+[[image:image29.png]]
	122	+
65	65	Como habíamos visto, una organización puede tener más de un almacén. Vamos a crear un nuevo almacén para la organización Sucursal Córdoba
66	66
	125	+[[image:image30.png]]
	126	+
67	67	Completamos los datos del nuevo almacén y guardamos los cambios efectuados.
68	68
	129	+[[image:image31.png]]
	130	+
69	69	En modo grilla, vemos los tres almacenes, uno asignado a Casa Central y dos a Sucursal Córdoba
70	70
	133	+[[image:image32.png]]
	134	+
71	71	Podemos acceder a los registros creados o modificados recientemente desde el Menú, opción Configuración de la Compañía, en las tres primeras sub opciones (Compañía, Organización y Almacén y Ubicaciones)
72	72
	137	+[[image:image33.png]]
	138	+
73	73	Para verificar los pasos realizados, salimos del sistema y volvemos a entrar. Al acceder, vemos que la compañía ya aparece con el nombre que le hemos indicado y, desplegando los campos, vemos que la Organización Casa Central tiene su almacén y la organización Sucursal Córdoba tiene los dos almacenes que hemos definido.
74	74
	141	+[[image:image34.png]]
	142	+
75	75	== **//2. Usuarios y perfiles//** {{id name="usuarios-y-perfiles" /}}==
76	76
77	77	En la siguiente figura vemos un resumen de las acciones de configuración de usuarios y perfiles
78	78
	147	+[[image:image35.png]]
	148	+
79	79	**Usuario**: Es el nombre con el cual accedemos al sistema. Por defecto, vienen definidos 2 usuarios, uno de Administración, con acceso a todas las funcionalidades y otro con accesos limitados.\\**Perfil**: Es el conjunto de funciones que un usuario puede realizar. Los perfiles son genéricos.\\**Menú**: Es el conjunto de tareas asociado a cada perfil.
80	80
	151	+[[image:image36.png]]
	152	+
81	81	Existen 5 perfiles predeterminados\\**Administración**\\**Compras**\\**Configuración de la compañía**\\**Gestión de Almacenes**\\**Ventas**\\Ingresamos al sistema con el usuario AdminLibertya
82	82
	155	+[[image:image37.png]]
	156	+
83	83	Si ingresamos con el perfil **Administración** y abrimos las distintas carpetas, vemos que se despliegan todas las funciones de carácter administrativo que podemos desarrollar desde este perfil, como se muestra en la siguiente figura
84	84
	159	+[[image:image38.png]]
	160	+
85	85	Algo similar sucede si ingresamos, por ejemplo con el perfil **Configuración de la Compañía.** Si abrimos la carpeta Seguridad, vemos que se despliegan las opciones que nos permiten crear o modificar datos de usuarios y perfiles, que es, justamente, el objetivo de este módulo.
86	86
	163	+[[image:image39.png]]
	164	+
87	87	Vemos en la siguiente figura otro ejemplo, en este caso, el perfil de **Gestión de Almacenes.**
88	88
89		-1. === **2.1 Modificación de claves por defecto.** {{id name="modificación-de-claves-por-defecto." /}}===
	167	+[[image:image40.png]] ### **2.1 Modificación de claves por defecto.**
90	90
91	91	Siguiendo nuestro resumen, veremos a continuación las acciones a ejecutar para efectuar la **Modificación de claves por defecto**.\\Entramos al sistema con el usuario AdminLibertya.
92	92
	171	+[[image:image41.png]]
	172	+
93	93	Como el usuario AdminLibertya permite acceder a todos los perfiles, debemos elegir el perfil con el cual trabajaremos, en este caso, **Configuración de la Compañía**
94	94
	175	+[[image:image42.png]]
	176	+
95	95	Vemos que se despliega un menú que contiene el conjunto de funciones propias del perfil. Dentro de la opción Seguridad, accedemos a la opción Usuario
96	96
	179	+[[image:image43.png]]
	180	+
97	97	Aparece la típica ventana de búsqueda.
98	98
	183	+[[image:image44.png]]
	184	+
99	99	Ingresamos sin especificar ningún criterio de búsqueda. En modo grilla, vemos que aparece la lista de usuarios predefinidos. Seleccionamos el usuario AdminLibertya.
100	100
	187	+[[image:image45.png]]
	188	+
101	101	Vemos en la ventana de Usuario, los datos correspondientes a AdminLibertya, con el campo //Contraseña// mostrando contenido encriptado. Modificamos dicho contenido y guardamos los cambios efectuados.
102	102
	191	+[[image:image46.png]]
	192	+
103	103	Si salimos del sistema y volvemos a entrar, vemos que la contraseña aparece de modo automático.
104	104
105		-Resulta una buena práctica de seguridad, configurar un sistema de modo tal que cada usuario deba escribir su contraseña al acceder al sistema. Una contraseña que aparezca de modo automático pierde su función de seguridad.
	195	+[[image:image47.png]]
106	106
107		-1. === **2.2 Acceso al Sistema** {{id name="acceso-al-sistema" /}}===
	197	+Resulta una buena práctica de seguridad, configurar un sistema de modo tal que cada usuario deba escribir su contraseña al acceder al sistema. Una contraseña que aparezca de modo automático pierde su función de seguridad. ### **2.2 Acceso al Sistema**
108	108
109	109	Para lograr que la contraseña no aparezca de modo automático, vamos a la opción Herramientas de la barra de tareas y allí a la opción Preferencias, tal como muestra la siguiente figura.
110	110
	201	+[[image:image48.png]]
	202	+
111	111	Se despliega la ventana que vemos a continuación. Destildamos en campo //Almacenar contraseña//. Vemos que la información accesoria de este campo indica que, si bien el hecho de almacenar contraseña nos permite un acceso rápido, implica un riesgo de seguridad.
112	112
	205	+[[image:image49.png]]
	206	+
113	113	Si en este momento saliéramos del sistema y volviéramos a entrar, veríamos que no aparece la contraseña de modo automático y que debemos ingresarla cada vez que accedamos a la aplicación.
114	114
115	115	Otra buena práctica de seguridad es que sólo los usuarios efectivamente habilitados puedan tener acceso al sistema. Para lograr esto, contamos con la posibilidad de determinar cuales son los usuarios activos y cuales no lo son.\\En este caso, por ejemplo, seleccionamos el usuario Dev1. En la misma ventana donde modificamos la contraseña vemos el campo //Activo,// tal como muestra la flecha roja en la siguiente figura. Destildamos este campo si queremos restringir el acceso al sistema para el usuario Dev1.
116	116
	211	+[[image:image50.png]]
	212	+
117	117	Esta misma acción la podemos ejecutar desde el listado de usuarios en modo grilla, como vemos en la siguiente figura.\\En este caso, tildamos o destildamos la celda correspondiente en la columna Activo de la grilla, según necesitemos permitir o restringir el acceso al sistema de cada usuario listado. En el caso de acciones masivas, es más rápido ejecutar esta acción desde el modo grilla.
118	118
119		-1. === **2.3 Creación de Usuarios.** {{id name="creación-de-usuarios." /}}===
	215	+[[image:image51.png]] ### **2.3 Creación de Usuarios.**
120	120
121	121	Vamos ahora a crear nuevos usuarios. Desde el menú principal del perfil Configuración de la Compañía, accedemos a la opción Seguridad y, dentro de ella, a la opción Usuario.
122	122
	219	+[[image:image52.png]]
	220	+
123	123	Como es habitual, se abre la ventana de búsqueda o filtro.\\Desde esta ventana, vamos a crear un nuevo registro mediante el botón señalado por la flecha roja, en la figura siguiente.
124	124
	223	+[[image:image53.png]]
	224	+
125	125	Se desplegará la ventana que vemos en la siguiente figura. Vemos que, por defecto, aparece tildado el campo //Activo.// Completamos los datos básicos, en este caso, los campos //Nombre, Descripción// y //Contraseña//, para el nuevo usuario, en este caso Juan Perez. Guardamos los cambios efectuados.
126	126
	227	+[[image:image54.png]]
	228	+
127	127	Vamos ahora a la pestaña Perfil de Usuario y vemos en modo grilla la lista de los 5 perfiles básicos de Libertya, habilitados por defecto para el nuevo usuario creado, como vemos en la siguiente figura.
128	128
129		-1. === **2.4 Asignación de Perfiles y Parámetros de Seguridad.** {{id name="asignación-de-perfiles-y-parámetros-de-seguridad." /}}===
	231	+[[image:image55.png]] ### **2.4 Asignación de Perfiles y Parámetros de Seguridad.**
130	130
131	131	Le asignamos perfil de Ventas a nuestro nuevo usuario Juan Perez y guardamos los cambios efectuados.
132	132
	235	+[[image:image56.png]]
	236	+
133	133	Podemos asignarle otro perfil, por ejemplo Compras. Guardamos los cambios efectuados y vemos, como nos muestra la siguiente figura, que ahora el usuario Juan Perez tiene sólo asignado perfil de Ventas y perfil de Compras.
134	134
	239	+[[image:image57.png]]
	240	+
135	135	Salimos del sistema y volvemos a ingresar con el usuario recién creado.
136	136
	243	+[[image:image58.png]]
	244	+
137	137	Podemos verificar que tiene habilitados los perfiles de Compras y Ventas. Accedemos con el perfil de Compras.
138	138
	247	+[[image:image59.png]]
	248	+
139	139	Vemos que se despliega la pantalla del perfil de Compras y que su lateral izquierdo está vacío. Recordemos que el lateral izquierdo tendrá la lista de las opciones que seleccionemos para acceso rápido. Para crear accesos rápidos, seleccionamos la opción deseada del listado de funciones y con el botón derecho del mouse lo añadimos a la barra izquierda.
140	140
	251	+[[image:image60.png]]
	252	+
141	141	==== **//2.4.1 Representante de Ventas//** {{id name="representante-de-ventas" /}}====
142	142
143	143	En el siguiente esquema vemos un resumen de las características de un representante de ventas, es decir, un usuario al que le hemos asignado perfil de ventas.
144	144
	257	+[[image:image61.png]]
	258	+
145	145	Retomamos el ejemplo anterior. Habíamos credo un nuevo usuario, Juan Perez y le habíamos asociado perfil de Compras y perfil de Ventas. Accedemos al sistema mediante el perfil de Ventas.\\Supongamos que el usuario Juan Perez ha realizado operaciones de ventas. Vamos a intentar ahora registrarlas a su nombre.
146	146
147	147	Para esto, vamos a la opción **Facturas (clientes)** del menú y creamos un nuevo registro a fin de cargar la factura correspondiente a una nueva operación. Vemos que se despliega la pantalla que se muestra a continuación.
148	148
	263	+[[image:image62.png]]
	264	+
149	149	Vemos que aparecen sombreados los campos mínimos que debemos completar. La flecha roja señala el campo //Comercial/Usuario//
150	150
	267	+[[image:image63.png]]
	268	+
151	151	Si abrimos el campo //Comercial/Usuario// vemos que contiene la lista de los usuarios que el sistema reconoce como usuarios habilitados para registrar ventas, es decir, que los únicos representantes de ventas que tenemos hasta el momento, son los que vienen por default.
152	152
	271	+[[image:image64.png]]
	272	+
	273	+[[image:image65.png]]
	274	+
153	153	Para que el sistema reconozca que Juan Perez, además de ser un usuario habilitado con el perfil Ventas, es efectivamente un representante de ventas, debe estar incluido entre las entidades comerciales. En resumen, tiene que existir una relación entre una entidad comercial tipo empleado y un usuario con perfil ventas (como abreviadamente indica el nombre del campo //Comercial/Usuario//)\\Salimos del sistema y volvemos a entrar con el usuario AdminLibertya y el perfil de administración a fin de crear una nueva entidad comercial.
154	154
155	155	Accedemos a la opción Entidades Comerciales y creamos un nuevo registro. Completamos los datos básicos, tal como se muestra en la siguiente figura y guardamos el registro creado.
156	156
	279	+[[image:image66.png]]
	280	+
157	157	Vamos a la pestaña Empleado e indicamos que esta nueva entidad comercial es un empleado representante de ventas tildando los campos //Empleado// y //Representante de Ventas.//
158	158
	283	+[[image:image67.png]]
	284	+
159	159	IMPORTANTE: Para Libertya, la palabra “Empleado” NO refiere necesariamente a una persona que cumple tareas en relación de dependencia de la empresa, como parte del personal, sino a un tipo de Entidad Comercial que no es ni un proveedor ni un cliente.\\En la pestaña Localización, cargamos los datos básicos de dirección y guardamos.
160	160
	287	+[[image:image68.png]]
	288	+
161	161	En este momento tenemos ya creada la nueva entidad comercial para nuestro representante de ventas Juan Perez. Ahora debemos establecer la relación entre el usuario Juan Perez, con perfil de ventas y la nueva entidad comercial.\\Para esto, vamos al perfil Configuración de la Compañía, opción Seguridad, opción usuario.
162	162
	291	+[[image:image69.png]]
	292	+
163	163	En modo grilla, vemos el listado de todos los usuarios del sistema. Buscamos al usuario Juan Perez.
164	164
	295	+[[image:image70.png]]
	296	+
165	165	Abrimos el campo Entidad Comercial y quitamos el tilde en el campo //Solo Clientes//.
166	166
	299	+[[image:image71.png]]
	300	+
167	167	Seleccionamos de la lista a Juan Perez y nos aparece una ventana con sus datos, tal como vemos en la figura a continuación, con la entidad comercial asociada.\\A partir de ahora, ya podemos registrar las facturas de las ventas realizadas por este empleado.
168	168
	303	+[[image:image72.png]]
	304	+
169	169	Salimos del sistema y volvemos a ingresar con el usuario Juan Perez, en el perfil ventas. Vamos a ingresar nuevamente a la opción Factura(Clientes), pestaña Factura, con el objeto de crear un nuevo registro. Vemos que el campo //Comercial/Usuario// ya trae por defecto el dato correspondiente, ya que el sistema asume que la nueva factura corresponde a una operación de venta realizada por el usuario que ingresó al sistema.
170	170
	307	+[[image:image73.png]]
	308	+
171	171	==== **//2.4.2 Restricción de accesos a organizaciones.//** {{id name="restricción-de-accesos-a-organizaciones." /}}====
172	172
173	173	Siempre con el criterio de implementar buenas prácticas de seguridad, con el objeto, entre otros, de minimizar los riesgos de errores humanos, Libertya nos permite definir el acceso o la restricción de usuarios a organizaciones. No es razonable, por ejemplo, que un usuario representante de ventas, vinculado funcional y operativamente a una sucursal, tenga acceso a otras sucursales de la compañía.\\Para mostrar esta funcionalidad, vamos a crear un nuevo usuario. Accedemos al sistema con AdminLibertya y vamos a la opción Configuración de la Compañía, opción Seguridad, opción Usuario y creamos un usuario nuevo, en este ejemplo Pablo Videla. Cargamos los datos básicos y guardamos.
174	174
	313	+[[image:image74.png]]
	314	+
175	175	En la pestaña Perfil de Usuario le asignamos perfil Ventas.
176	176
	317	+[[image:image75.png]]
	318	+
177	177	En la pestaña Acceso a la Org. vemos que el campo //Organización// trae por defecto el signo asterisco (*), que significa que este nuevo usuario tendrá acceso a todas las organizaciones de la compañía. Seleccionamos Casa Central y guardamos el registro.
178	178
	321	+[[image:image76.png]]
	322	+
179	179	Dado que hemos limitado el acceso del usuario sólo a Casa Central, ahora debemos modificar el perfil Ventas, de modo de activar la validación del acceso de los usuarios con perfil ventas a las distintas organizaciones.Volvemos al menú y vamos a la opción Seguridad, opción Perfil. En la pestaña Perfil, tildamos el campo //Utilizar Acceso de Org. de Usuario// como se muestra en la siguiente figura.
180	180
	325	+[[image:image77.png]]
	326	+
	327	+[[image:image78.png]]
	328	+
181	181	Es importante recordar que los perfiles son, por definición, genéricos. Toda modificación que hagamos en la configuración de un perfil, afectará a la totalidad de los usuarios que tengan asociado ese perfil.\\Por lo tanto, en este caso, deberíamos acceder a la configuración de cada usuario con perfil Ventas y definir para cada uno a que organización tendrá acceso. Sólo de este modo será efectiva esta validación.\\Si salimos del sistema y volvemos a acceder con el usuario Pablo Videla, comprobaremos que sólo tiene acceso a la organización Casa Central.
182	182
183	183	== **//3. Esquema de Seguridad//** {{id name="esquema-de-seguridad" /}}==
...	...	@@ -184,78 +184,138 @@
184	184
185	185	En la siguiente figura se resumen los puntos a estudiar en relación con el esquema de seguridad Libertya.
186	186
187		-1. === **3.1 Creación de Perfiles** {{id name="creación-de-perfiles" /}}===
	335	+[[image:image79.png]] ### **3.1 Creación de Perfiles**
188	188
	337	+[[image:image80.png]]
	338	+
189	189	Accedemos al sistema con el usuario AdminLibertya, perfil Configuración de la compañía. En el Menú de Seguridad, vamos a la opción Perfil
190	190
191	191	Se abre la pantalla para la configuración de todos los perfiles definidos.
192	192
	343	+[[image:image81.png]]
	344	+
193	193	Cambiando a modo grilla, vemos la lista de perfiles que ya viene preconfigurados con el sistema. Serán accesibles los que tiene la marca en Activo. Las pestañas de esta ventana nos muestran todos los tipos de acceso que podemos configurar.
194	194
	347	+[[image:image82.png]]
	348	+
195	195	==== **//3.1.1 Accesos a Organización//** {{id name="accesos-a-organización" /}}====
196	196
197	197	En la pestaña Acceso a Organización en modo grilla, vemos las organizaciones actuales.
198	198
	353	+[[image:image83.png]]
	354	+
199	199	==== **//3.1.2 Accesos a Usuarios//** {{id name="accesos-a-usuarios" /}}====
200	200
201	201	En la pestaña Asignación de Usuario, vemos los usuarios que pueden acceder con el perfil Administración.
202	202
	359	+[[image:image84.png]]
	360	+
203	203	==== **//3.1.3 Accesos a Ventana//** {{id name="accesos-a-ventana" /}}====
204	204
205	205	El perfil Administración tiene acceso a todas las ventanas que se listan en esta pestaña, como se muestra en la siguiente figura.
206	206
	365	+[[image:image85.png]]
	366	+
207	207	Cambiando el perfil a Compras, vemos las ventanas accesibles desde este perfil.
208	208
	369	+[[image:image86.png]]
	370	+
209	209	==== **//3.1.4 Accesos a Pestaña//** {{id name="accesos-a-pestaña" /}}====
210	210
211	211	Elegimos la ventana Entidades Comerciales y salimos de modo grilla.
212	212
	375	+[[image:image87.png]]
	376	+
213	213	En modo grilla, vemos las pestañas de Entidades Comerciales.
214	214
	379	+[[image:image88.png]]
	380	+
215	215	Si entramos al sistema con el perfil de Compras, podemos ver que las opciones que se despliegan en el menú principal tiene correspondencia con las ventanas que se enumeran en la grilla de Acceso a Ventana del perfil.
216	216
	383	+[[image:image89.png]]
	384	+
217	217	Trabajando con Entidades Comerciales, vemos que las pestañas de la ventana, tienen su correspondencia con las enumeradas en la grilla de Acceso a Pestaña del perfil Compras.
218	218
	387	+[[image:image90.png]]
	388	+
	389	+[[image:image91.png]]
	390	+
219	219	Vemos que en la grilla aparece Contabilidad del Proveedor, como señala la flecha roja, que no aparece como pestaña en la ventana de Entidades Comerciales.
220	220
221	221	En caso que sea necesario mostrar al usuario información contable, podemos habilitar el acceso a esta pestaña desde el Menú Herramientas, opción Preferencias tildando el campo //Mostrar Pestañas Contables//, como muestra la siguiente figura.
222	222
	395	+[[image:image92.png]]
	396	+
223	223	Si tildamos el campo //Mostrar Pestañas Contables//, y volvemos a acceder a la misma ventana, vemos que aparece la pestaña de información de contabilidad, como muestra la flecha roja en la siguiente figura.
224	224
	399	+[[image:image93.png]]
	400	+
225	225	Como ejemplo vamos a editar la ventana de Entidades Comerciales del perfil de Compras para agregar una pestaña de datos de clientes accesible en el modo de solo lectura. Entramos al sistema con el perfil Configuración de la Compañía, y en el menú de Seguridad ingresamos en la opción Perfil.
226	226
	403	+[[image:image94.png]]
	404	+
227	227	Ya en el perfil de Compras, en la ventana Entidades comerciales, vamos a la pestaña Acceso a Pestaña y creamos un nuevo registro. Vemos que en la grilla, aparece una nueva fila con los datos por default ya cargados y sin información en la celda Pestaña.
228	228
	407	+[[image:image95.png]]
	408	+
229	229	Salimos de modo grilla y en el campo //Pestaña// le indicamos la pestaña de Clientes.
230	230
	411	+[[image:image96.png]]
	412	+
231	231	Destildamos el campo //Lectura Escritura// (con lo que quedará definido como sólo lectura) y guardamos los cambios realizados.
232	232
	415	+[[image:image97.png]]
	416	+
233	233	Accediendo al sistema con el perfil de Compras, comprobamos que se agregó la pestaña Cliente a la ventana de Entidades Comerciales.
234	234
	419	+[[image:image98.png]]
	420	+
235	235	Ingresando a la pestaña Cliente, vemos que está en el modo Sólo Lectura.
236	236
	423	+[[image:image99.png]]
	424	+
237	237	Veamos otro ejemplo. Dentro del perfil Administración, en la pestaña Acceso a Ventana, buscamos Entidades Comerciales.
238	238
	427	+[[image:image100.png]]
	428	+
239	239	Si dentro de la ventana Entidades Comerciales, vamos a la pestaña Acceso a Pestaña, vemos que no tiene ninguna pestaña configurada. Habiendo dado acceso a la ventana Entidades Comerciales, si no configuramos explícitamente el acceso a pestañas, el perfil tendrá acceso a todas, por defecto.
240	240
	431	+[[image:image101.png]]
	432	+
241	241	Si entramos a la compañía con el perfil de Administración, y entramos a la ventana de Entidades Comerciales, vemos que aquí aparecen todas las pestañas, con acceso de lectura y escritura.
242	242
	435	+[[image:image102.png]]
	436	+
243	243	Vemos a continuación la diferencia de la ventana de Entidades Comerciales si entramos con el perfil de Compras (izquierda) o desde el perfil Administración (derecha).
244	244
	439	+[[image:image103.png]]
	440	+
245	245	==== **//3.1.5 Accesos a Campos//** {{id name="accesos-a-campos" /}}====
246	246
247	247	Seguimos con la ventana de Entidades Comerciales del perfil Compras. Nos vamos a centrar en el campo //Grupo//.
248	248
	445	+[[image:image104.png]]
	446	+
249	249	Para trabajar con este campo, accedemos con el perfil Configuración de la Compañía. Dentro del Menú, opción Seguridad, opción Perfil. Seleccionamos el perfil Compras
250	250
	449	+[[image:image105.png]]
	450	+
251	251	Dentro de Compras, vamos a la ventana Entidades Comerciales.
252	252
	453	+[[image:image106.png]]
	454	+
253	253	Seleccionamos la pestaña principal y allí vamos a pestaña Acceso a Campo. Vemos que podemos desplegar los campos disponibles.
254	254
	457	+[[image:image107.png]]
	458	+
255	255	Elegimos el campo //Grupo// y en //Tipo de acceso// elegimos No Visible, como se ve en la siguiente figura. Guardamos el cambio efectuado.
256	256
	461	+[[image:image108.png]]
	462	+
257	257	Si ahora volvemos a ingresar con el perfil de Compras, vemos que el campo //Grupo// dejó de ser visible.
258	258
	465	+[[image:image109.png]]
	466	+
259	259	Desde el Acceso a Campos, sólo podemos hacerlos Visibles, No Visibles o Sólo Lectura. El hecho de que un campo existe o no en una pestaña, depende de lo que este definido en el diccionario de datos.
260	260
261	261	==== **//3.1.6 Accesos a Procesos//** {{id name="accesos-a-procesos" /}}====
...	...	@@ -262,20 +262,36 @@
262	262
263	263	Los procesos se visualizan con el icono que señala la flecha roja. Accedemos al perfil Administración y elegimos un proceso desde el menú, en este caso, Copiar Entidad Comercial, que duplicará una entidad comercial existente.
264	264
	473	+[[image:image110.png]]
	474	+
265	265	Ejecutamos el proceso y hacemos click en el botón de búsqueda para seleccionar una entidad comercial.
266	266
	477	+[[image:image111.png]]
	478	+
267	267	Elegimos la entidad comercial JUAN PEREZ.
268	268
	481	+[[image:image112.png]]
	482	+
269	269	Vemos que en modo grilla, aparece una nueva entidad comercial llamada JUAN PERZ(Copy)
270	270
	485	+[[image:image113.png]]
	486	+
271	271	Si la elegimos, vemos que podemos cambiar sus datos y rápidamente tenemos una nueva entidad comercial. En este caso, LUIS HERRERA
272	272
	489	+[[image:image114.png]]
	490	+
273	273	Accediendo con el perfil Configuración de la Compañía, vamos al perfil Administración a la pestaña Acceso a Proceso.
274	274
	493	+[[image:image115.png]]
	494	+
275	275	En modo grilla aparecen todos los procesos posibles para el perfil Administración. Buscamos el proceso de copia de Entidad Comercial. Lo desactivamos y guardamos los cambios.
276	276
	497	+[[image:image116.png]]
	498	+
277	277	Si volvemos a ingresar con el perfil de Administración, vemos que dejó de aparecer el proceso de Copia de Entidades Comerciales.
278	278
	501	+[[image:image117.png]]
	502	+
279	279	Desde la definición del perfil, lo único que podemos hacer con los procesos es habilitarlos o deshabilitarlos.
280	280
281	281	==== **//3.1.7 Accesos a Formularios//** {{id name="accesos-a-formularios" /}}====
...	...	@@ -282,242 +282,430 @@
282	282
283	283	Por ejemplo, con el perfil Administración, una ventana de formulario es Ordenes de Pago.
284	284
	509	+[[image:image118.png]]
	510	+
285	285	Vemos que esta ventana difiere de las habituales de Libertya.
286	286
	513	+[[image:image119.png]]
	514	+
287	287	Algo similar sucede si accedemos a la opción Recibos de Clientes, dentro de la opción Cobros.
288	288
	517	+[[image:image120.png]]
	518	+
289	289	Desde el perfil Configuración de la Compañía, vamos al perfil Administración y en la pestaña Acceso a Formulario se nos despliegan todos los formularios accesibles desde este perfil. Buscamos Ordenes de Pago, quitamos el tilde al campo Activo y guardamos.
290	290
	521	+[[image:image121.png]]
	522	+
291	291	Si entramos nuevamente con el perfil Administración, vemos que órdenes de Pago deja de aparecer en el Menú.
292	292
	525	+[[image:image122.png]]
	526	+
293	293	==== **//3.1.8 Accesos a Flujos de Trabajo//** {{id name="accesos-a-flujos-de-trabajo" /}}====
294	294
295	295	Por ejemplo, desde el perfil Administración, tenemos el Flujo de Trabajo que se muestra en la figura siguiente.
296	296
	531	+[[image:image123.png]]
	532	+
297	297	Como todo flujo de trabajo, nos indica una serie de pasos a seguir.
298	298
	535	+[[image:image124.png]]
	536	+
299	299	Si queremos habilitar o deshabilitar este flujo de trabajo, debemos accedes desde Configuración de la Compañía, opción Seguridad, opción Perfil y dentro del perfil Administración, vamos a la pestaña Acceso a Flujo de Trabajo. El modo grilla se despliega el listado de flujos de trabajo del perfil.
300	300
	539	+[[image:image125.png]]
	540	+
301	301	Seleccionamos el flujo de trabajo Configuración Inicial(Administración) y destildamos el campo //Activo//.
302	302
	543	+[[image:image126.png]]
	544	+
303	303	Verificamos que dejó de aparecer como una entrada posible en el menú del perfil Administración.
304	304
305		-1. === **3.2 Mantenimiento de Diagramas de Árbol** {{id name="mantenimiento-de-diagramas-de-árbol" /}}===
	547	+[[image:image127.png]] ### **3.2 Mantenimiento de Diagramas de Árbol**
306	306
307	307	Trabajar con los diagramas de árbol, nos permite efectuar el mantenimiento y adecuación de los menús de los diferentes perfiles. Vemos el menú del perfil de Ventas. Como ejemplo, vamos a agregarle la consulta de los Artículos.
308	308
	551	+[[image:image128.png]]
	552	+
	553	+[[image:image129.png]]
	554	+
309	309	Como siempre, accedemos con el perfil Configuración de la Compañía y dentro de Seguridad, a la opción Mantenimiento de Diagramas Arbol.
310	310
311	311	Nos aparecen los Arboles de todos los perfiles.
312	312
	559	+[[image:image130.png]]
	560	+
313	313	Seleccionamos el árbol de Ventas y en el listado sobre la derecha, para seguir con este ejemplo, seleccionamos la opción Artículos.
314	314
	563	+[[image:image131.png]]
	564	+
315	315	Con el botón mostrado en la siguiente figura, agregamos al árbol de Ventas.
316	316
	567	+[[image:image132.png]]
	568	+
317	317	Vemos que aparece al final del árbol.
318	318
	571	+[[image:image133.png]]
	572	+
319	319	Lo reordenamos arrastrando y soltando para ubicarlo en el lugar adecuado.
320	320
321		-Con esto no alcanza para que la entrada aparezca. También debemos darle acceso a la Ventana Artículos, ingresando al perfil de ventas a la pestaña Acceso a Ventana y creando allí un nuevo registro para esta ventana como vimos anteriormente.
	575	+[[image:image134.png]]
322	322
323		-1. === **3.3 Diagramas de Árbol** {{id name="diagramas-de-árbol" /}}===
	577	+Con esto no alcanza para que la entrada aparezca. También debemos darle acceso a la Ventana Artículos, ingresando al perfil de ventas a la pestaña Acceso a Ventana y creando allí un nuevo registro para esta ventana como vimos anteriormente. ### **3.3 Diagramas de Árbol**
324	324
325	325	Ingresamos desde la opción Seguridad. Nos va a permitir generar nuevos menús.
326	326
	581	+[[image:image135.png]]
	582	+
327	327	En el modo grilla vemos los distintos tipos de diagramas de árbol. Por ejemplo se utilizan para representar las jerarquías de un plan de cuentas contables.
328	328
	585	+[[image:image136.png]]
	586	+
329	329	Como ejemplo, vamos a crear un nuevo árbol de ventas (Ventas BIS). Creamos un nuevo registro, completamos los datos requeridos y guardamos.
330	330
	589	+[[image:image137.png]]
	590	+
331	331	Ahora, desde Mantenimiento de Diagramas de Árbol, accedemos al árbol que acabamos de crear.
332	332
	593	+[[image:image138.png]]
	594	+
333	333	Del listado de la derecha vamos eligiendo las opciones que queremos vincularle.
334	334
	597	+[[image:image139.png]]
	598	+
335	335	Vamos al perfil de Ventas para asignarle el nuevo árbol.
336	336
	601	+[[image:image140.png]]
	602	+
337	337	En el campo //Árbol Primario de Menú// elegimos Ventas BIS. Guardamos los cambios.
338	338
	605	+[[image:image141.png]]
	606	+
339	339	Comprobamos los cambios realizados, ingresando con el perfil de Ventas.
340	340
	609	+[[image:image142.png]]
	610	+
341	341	== **//4. Tipos de Documento//** {{id name="tipos-de-documento" /}}==
342	342
343	343	En la siguiente figura vemos un resumen de los aspectos generales relacionados con los documentos.
344	344
345		-1. === **4.1 Definición y Acceso** {{id name="definición-y-acceso" /}}===
	615	+[[image:image143.png]] ### **4.1 Definición y Acceso**
346	346
347	347	Accedemos al sistema con el perfil Configuración de la Compañía y accedemos a la opción Tipo de Documento.
348	348
	619	+[[image:image144.png]]
	620	+
349	349	En modo grilla, vemos todos los documentos disponibles dentro del sistema. Seleccionamos el documento Factura A-001
350	350
	623	+[[image:image145.png]]
	624	+
351	351	Vemos que este tipo de documento hereda sus características y funcionalidades del documento Factura de Cliente, como muestra el campo //Tipo de Documento Base.// Es decir, Factura A-001 pertenece a la clase Factura de Cliente.
352	352
	627	+[[image:image146.png]]
	628	+
353	353	El campo //Signo Positivo Transacción de Ventas// contiene el signo del documento. Para una Nota de Crédito, por ejemplo, el signo será negativo.
354	354
	631	+[[image:image147.png]]
	632	+
355	355	La numeración de los documentos está vinculada a un secuenciador. Si la numeración está gobernada desde el sistema, aparece tildado el campo //Documento Controlado//. Podemos crear nuevos documentos en base a documentos existentes. Por ejemplo, el documento Presupuesto en base a la clase Pedido de Cliente. Este será un documento no fiscal, de modo que seleccionamos esa opción en el campo //SubTipo de Documento.//
356	356
357		-1. === **4.2 Numeradores** {{id name="numeradores" /}}===
	635	+[[image:image148.png]] ### **4.2 Numeradores**
358	358
359	359	El campo //Secuencia del Documento// indica el nombre del numerador que controla desde el sistema, la secuencia del documento Factura A-001.\\Hacemos zoom sobre ese campo
360	360
	639	+[[image:image149.png]]
	640	+
361	361	Vemos que se despliega una ventana para el ingreso de los datos de un numerador. En este caso, vemos los datos del documento Factura A-001
362	362
	643	+[[image:image150.png]]
	644	+
	645	+[[image:image151.png]]
	646	+
363	363	Ingresamos al sistema y seleccionamos la opción Tipo de Documento. Creamos un nuevo registro, completando los campos. En el campo //Categoría CG// seleccionamos la opción Ninguna, porque nuestro nuevo documento no genera gastos. Tildamos el campo //Documento Controlado// a fin de que el sistema controle la secuencia. Creamos la secuencia haciendo zoom en el campo //Secuencia del Documento.//
364	364
365	365	Completamos los campos, como se muestra en la siguiente figura.
366	366
	651	+[[image:image152.png]]
	652	+
367	367	Asociamos a la clase Pedidos de Clientes. Volviendo a la pantalla Tipo de Documento, seleccionamos la secuencia que acabamos de crear y guardamos los cambios efectuados.
368	368
	655	+[[image:image153.png]]
	656	+
	657	+[[image:image154.png]]
	658	+
369	369	Ingresamos ahora con el perfil de Ventas para emitir nuestro primer documento del tipo recién creado. Seleccionamos la opción Pedido de Clientes
370	370
	661	+[[image:image155.png]]
	662	+
371	371	Vemos que en el campo //Tipo Documento Destino// aparece el nuevo documento que hemos creado. Tiene las mismas funcionalidades que un Pedido común porque lo hemos creado tomando como base el documento Pedido de Cliente. Completamos los datos de Entidad Comercial y Guardamos.\\Vamos a la aleta Linea del Pedido para armar nuestro nuevo documento de Licitaciones
372	372
373	373	Generamos una línea del cuerpo del documento y guardamos.
374	374
375		-Por último, volvemos a la pantalla Pedido y “cerramos” el documento mediante el botón Completar. Con esto tenemos creado el primer documento para Licitaciones.
	667	+[[image:image156.png]]
376	376
377		-1. === **4.3 Creación de Puntos de Venta** {{id name="creación-de-puntos-de-venta" /}}===
	669	+Por último, volvemos a la pantalla Pedido y “cerramos” el documento mediante el botón Completar. Con esto tenemos creado el primer documento para Licitaciones. ### **4.3 Creación de Puntos de Venta**
378	378
379	379	En términos generales, los puntos de venta se relacionan con las sucursales. Cada sucursal tiene asociado un punto de venta y cada punto de venta tiene asociados un grupo de documentos. Ingresamos al sistema mediante la opción Configuración de la compañía y vamos a la opción Crear Tipos de Documento de Punto de Venta.
380	380
	673	+[[image:image157.png]]
	674	+
381	381	Aparece una ventana a partir de la cual generamos un nuevo punto de venta, en este caso el punto de venta 3. Damos OK
382	382
	677	+[[image:image158.png]]
	678	+
383	383	El sistema, de modo automático crea un conjunto de documentos para este nuevo punto de venta. En este caso, creó 9 documentos con el prefijo 003.
384	384
	681	+[[image:image159.png]]
	682	+
385	385	Si vamos a la opción Tipo de Documento, podemos comprobar en modo grilla que se han agregado los nuevos documentos con prefijo 003
386	386
	685	+[[image:image160.png]]
	686	+
387	387	Si ingresamos mediante el perfil de Ventas al proceso de facturación, vemos que ya podemos emitir facturas pare ese nuevo punto de ventas. Vemos que el campo //Nro. Del Documento// ya trae el número de la primera Factura A-003
388	388
	689	+[[image:image161.png]]
	690	+
389	389	Es posible asignar a un conjunto de documentos el mismo numerador. Por ejemplo, para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito.\\Volvemos al menú de Configuración de la Compañía, opción Tipo de Documento. En modo grilla seleccionamos el documento del punto de venta creado recientemente.
390	390
	693	+[[image:image162.png]]
	694	+
391	391	Hacemos zoom sobre el campo //Secuencia del Documento// . En el campo //Nombre// y en el campo //Descripción// indicamos datos genéricos. Guardamos los cambios.
392	392
	697	+[[image:image163.png]]
	698	+
393	393	Volvemos a la aleta Tipo de Documento y en el campo //Secuencia de Documento// seleccionamos el nuevo numerador. Hacemos lo mismo para las Notas de Crédito y Débito del punto de venta 3.
394	394
	701	+[[image:image164.png]]
	702	+
395	395	Desde el perfil de Ventas, emitimos una factura para el punto de venta 3. Luego emitimos una Nota de Crédito. Podemos comprobar que ambos documentos responden a la misma numeración, ya que la Nota de Crédito trae, por defecto, el número 2.
396	396
	705	+[[image:image165.png]]
	706	+
397	397	== **//5. Importación de datos, carga de archivos//** {{id name="importación-de-datos-carga-de-archivos" /}}==
398	398
399	399	La siguiente figura resume los temas a tratar vinculados a la importación de datos.
400	400
401		-1. === **5.1 Importadores del Sistema** {{id name="importadores-del-sistema" /}}===
	711	+[[image:image166.png]] ### **5.1 Importadores del Sistema**
402	402
403	403	Accedemos al sistema con el perfil Configuración de la compañía, opción Importar Datos. Vemos que se habilitan una serie de opciones de importación. Básicamente, los importadores del sistema realizan procesos idénticos.
404	404
405		-1. === **5.2 Estructura** {{id name="estructura" /}}===
	715	+[[image:image167.png]] ### **5.2 Estructura**
406	406
407	407	En primer lugar, debemos definir el formato de importación, desde la opción correspondiente. Aparece una ventana desde la cual podemos ver o editar el formato de importación
408	408
	719	+[[image:image168.png]]
	720	+
409	409	En modo grilla, vemos los formatos que corresponden a las distintas posibilidades de importación.
410	410
411		-1. === **5.3 Ejemplo** {{id name="ejemplo" /}}===
	723	+[[image:image169.png]] ### **5.3 Ejemplo**
412	412
413	413	Como ejemplo, veremos el caso de la importación de artículos. La carga de datos desde una tabla externa va a realizarse sobre una tabla intermedia, en este caso I_Product.
414	414
	727	+[[image:image170.png]]
	728	+
415	415	Esta tabla va a ser leída mediante un formato Separado por comas, como muestra la flecha roja.
416	416
	731	+[[image:image171.png]]
	732	+
417	417	Vemos que existen otras posibilidades, por ejemplo, Porción fija o Separado por Tabuladores. Seleccionamos **Separado por Comas**.
418	418
	735	+[[image:image172.png]]
	736	+
419	419	En la pestaña Campo de Formato, en modo grilla, vemos los campos de la tabla intermedia. La tabla externa debe estar construida de modo tal, que cada uno de sus campos impacte sobre su correspondiente de la tabla intermedia ya que Libertya tomará los datos desde esta última.
420	420
	739	+[[image:image173.png]]
	740	+
421	421	Si necesitamos más campos, podemos agregarlos mediante el botón Crear de la barra principal. Aquí vemos como hemos agregado un campo con secuencia 70.
422	422
	743	+[[image:image174.png]]
	744	+
423	423	Completamos los datos del nuevo campo, en este caso, UNIDAD DE MEDIDA
424	424
	747	+[[image:image175.png]]
	748	+
425	425	En modo grilla, vemos que se ha agregado el campo UNIDAD DE MEDIDA a la tabla intermedia.
426	426
	751	+[[image:image176.png]]
	752	+
427	427	Como en este caso vamos a cargar datos desde un archivo excel, utilizamos como separados la **”,”** (coma). Guardamos los cambios.
428	428
	755	+[[image:image177.png]]
	756	+
429	429	Para que se corresponda con la tabla intermedia, el archivo excel desde el cual tomamos los datos debe respetar todos los campos definidos en la tabla intermedia, con sus nombres correspondientes.
430	430
	759	+[[image:image178.png]]
	760	+
431	431	Vamos a generar un nuevo proveedor, desde el perfil de Compras. En este caso, TIMPER SA
432	432
	763	+[[image:image179.png]]
	764	+
433	433	Como en la tabla externa necesitamos incorporar el ID del proveedor, hacemos doble click sobre el ángulo inferior derecho y vemos que se despliega una pequeña ventana con la información del registro. Completamos el excel con este valor, en este caso 1012205,
434	434
	767	+[[image:image180.png]]
	768	+
435	435	Desde el perfil de compras, generamos una nueva Familia, en este caso, MARCADORES
436	436
	771	+[[image:image181.png]]
	772	+
437	437	Del mismo modo, generamos una nueva Subfamilia, en este caso MARCADORES INDUSTRIALES. Guardamos los cambios
438	438
	775	+[[image:image182.png]]
	776	+
439	439	Nuevamente, buscamos el ID de la subfamilia accediendo a la ventana de información del registro. En este caso, 1010164
440	440
	779	+[[image:image183.png]]
	780	+
441	441	Completamos el excel con los valores correspondientes a ID de Proveedor e ID de Subfamilia.
442	442
	783	+[[image:image184.png]]
	784	+
443	443	Debemos completar el campo Unidad de Medida. Este dato lo obtenemos desde el perfil Configuración de la Compañía, opción Unidad de Medida
444	444
	787	+[[image:image185.png]]
	788	+
	789	+[[image:image186.png]]
	790	+
445	445	En modo grilla, vemos las unidades previstas en el sistema. Seleccionamos la que corresponde a nuestro artículo, en este caso, EA (Unidad)
446	446
447	447	Hacemos doble click para obtener la información del registro. Vemos que el ID de la unidad EA (Unidad) es 100.
448	448
	795	+[[image:image187.png]]
	796	+
449	449	Completamos el archivo excel con este valor. Si hubiera diferentes unidades de medida, debemos completar cada registro con su ID correspondiente.
450	450
	799	+[[image:image188.png]]
	800	+
451	451	Guardamos el archivo excel como CSV (delimitado pos comas)
452	452
	803	+[[image:image189.png]]
	804	+
453	453	Este archivo .csv puede ser revisado desde el editor de textos. Vemos que aparecen los campos delimitados por comas.
454	454
	807	+[[image:image190.png]]
	808	+
455	455	Con esto tenemos armada la tabla externa. Ahora debemos cargar los datos a Libertya desde la opción Cargar Archivos
456	456
	811	+[[image:image191.png]]
	812	+
457	457	Seleccionamos el archivo a cargar, en este caso **articulos2.csv** y el Formato de Importación, en este caso **Importar Artículos**
458	458
	815	+[[image:image192.png]]
	816	+
459	459	Desde aquí, podemos revisar el archivo cargado, verificando uno a uno los registros, que aparecerán en los campos que indica la flecha roja
460	460
	819	+[[image:image193.png]]
	820	+
461	461	Vemos que falta la Unidad de Medida
462	462
	823	+[[image:image194.png]]
	824	+
463	463	Volvemos a la pantalla Formato de Importación de Datos y completamos //Número de Inicio//, es decir, el número de campo, en este caso, 7
464	464
	827	+[[image:image195.png]]
	828	+
465	465	En modo grilla, vemos los campos del registro.
466	466
	831	+[[image:image196.png]]
	832	+
467	467	Volvemos al Cargador de Archivos y vemos que los registros están completos. De existir errores, deben ser corregidos desde la pantalla Formato Importación de Datos.
468	468
	835	+[[image:image197.png]]
	836	+
469	469	Una vez efectuada la revisión, damos OK y comienza el proceso de carga que, al finalizar, nos informa la cantidad de filas cargadas.
470	470
	839	+[[image:image198.png]]
	840	+
471	471	Ahora debemos revisar la carga a la tabla intermedia desde la opción Importar Artículos
472	472
	843	+[[image:image199.png]]
	844	+
473	473	En modo grilla, vemos los datos de la tabla intermedia. En ningún caso está tildado el campo Importar.
474	474
	847	+[[image:image200.png]]
	848	+
475	475	Saliendo del modo grilla, podemos revisar uno a uno los artículos y efectuar modificaciones, por ejemplo, el precio
476	476
	851	+[[image:image201.png]]
	852	+
477	477	Una vez que todo está verificado, efectuamos el proceso de importación definitiva desde el botón Importar Productos, como señala la flecha roja.
478	478
	855	+[[image:image202.png]]
	856	+
479	479	Aparece una ventana de confirmación. Ejecutamos el proceso, que puede demorar más o menos tiempo en función a la cantidad de registros que se procesen.
480	480
	859	+[[image:image203.png]]
	860	+
481	481	Ingresamos con el perfil de Compras y accedemos a la opción de Artículos . En modo grilla, vemos las artículos importados.
482	482
	863	+[[image:image204.png]]
	864	+
483	483	Podemos seleccionar cualquiera de ellos y vemos que se ha importado con la información correspondiente.
484	484
	867	+[[image:image205.png]]
	868	+
485	485	== **//6. Formatos de Impresión//** {{id name="formatos-de-impresión" /}}==
486	486
487	487	La siguiente figura resume los temas a tratar vinculados a los formatos de impresión.
488	488
	873	+[[image:image206.png]]
	874	+
489	489	Dentro del menú de Configuración de la compañía, accedemos a la opción Jasper Report, desde donde trabajaremos con los informes tipo Jasper.
490	490
	877	+[[image:image207.png]]
	878	+
491	491	Se despliega una ventana que, en modo grilla, nos muestra la lista de los informes tipo Jasper disponibles. Podemos crear nuevos reportes que, en esta etapa, sólo podrán reproducir las características de los ya existentes.
492	492
	881	+[[image:image208.png]]
	882	+
493	493	Los reportes tipo Jasper son, por ejemplo, informes de Órdenes de Pago, Recibos de Clientes, etc. Como ejemplo, vamos a generar un informe de Órdenes de Pago. Ingresamos con el perfil Administración a la opción Ordenes de Pago.
494	494
	885	+[[image:image209.png]]
	886	+
495	495	Podemos generar una salida impresa desde el botón Imprimir de la barra de herramientas. Este es un reporte Jasper generado desde el EReport. El usuario final, sin conocimientos de programación, sólo podrá modificar ancho de página, dirección de mail para el envío y otras cuestiones mínimas de tipo formal.
496	496
	889	+[[image:image210.png]]
	890	+
497	497	Los informes producidos por el reporteador interno de Libertya pueden ser personalizados parcialmente por el usuario final. Como ejemplo, vamos a trabajar con el informe Ventas por Provincia, dentro de la opción Informes de Cobros y Pagos del menú del perfil Administración. Aparece una pequeña ventana con los parámetros básicos del informe.
498	498
	893	+[[image:image211.png]]
	894	+
499	499	Accedemos y vemos que se despliega el informe que muestra la siguiente figura.. El botón Personalizar informe, nos permite hacer modificaciones en el aspecto del informe.
500	500
	897	+[[image:image212.png]]
	898	+
501	501	Aparece una ventana desde la cual podemos hacer cambios en la presentación del informe.
502	502
	901	+[[image:image213.png]]
	902	+
503	503	Por ejemplo, desde la pestaña Orden de Despliegue, podemos cambiar el orden en el cual se muestra la información, o bien quitar alguna columna. Por ejemplo, quitamos la columna Organización.
504	504
	905	+[[image:image214.png]]
	906	+
505	505	Si ejecutamos el proceso, vemos que este cambio se hace visible en el informe.
506	506
	909	+[[image:image215.png]]
	910	+
507	507	Desde el perfil Configuración de la Compañía, es posible efectuar mayores modificaciones a los informes. Vamos a la opción Formatos de Impresión y en modo grilla buscamos el informe anterior: Ventas Por Provincia. Lo seleccionamos
508	508
	913	+[[image:image216.png]]
	914	+
509	509	Vemos que aquí se habilita la posibilidad de efectuar mayores cambios, por ejemplo, el texto a imprimir, algunos cálculos, modificaciones en encabezados de columna, etc. Guardamos los cambios efectuados.
510	510
	917	+[[image:image217.png]]
	918	+
511	511	Desde el perfil Administración, accedemos nuevamente al informe y comprobamos los cambios efectuados.
512	512
	921	+[[image:image218.png]]
	922	+
513	513	== **//7. Impresoras fiscales//** {{id name="impresoras-fiscales" /}}==
514	514
515	515	En la siguiente figura vemos el resumen de los temas vinculados a impresoras fiscales.
516	516
517		-1. === **7.1 ¿Cómo configuramos las impresoras fiscales?** {{id name="cómo-configuramos-las-impresoras-fiscales" /}}===
	927	+[[image:image219.png]] ### **7.1 ¿Cómo configuramos las impresoras fiscales?**
518	518
519	519	Actualmente, Libertya está preparado para trabajar con impresoras fiscales Hasar. Con respecto a la conexión y comunicación con el hardware, Libertya hace uso de la aplicación spooler que provee Hasar (disponible para sistemas Windows y Linux), la cual juega el rol de intermediario en la comunicación entre Libertya y la impresora fiscal. Libertya se comunica con el spooler mediante una comunicación TCP/IP, mientras que este último se encarga de comunicarse con el hardware de la impresora mediante la interfaz propia del hardware (USB, Serie, Etc). De esta forma, es posible que varios usuarios compartan una impresora fiscal siempre que la misma esté conectada a un servidor de la LAN/WAN y este último ejecute la aplicación spooler.\\Para comenzar es necesario dar de alta el tipo de impresora fiscal que se va a utilizar. Con el perfil Configuración de la Compañía, vamos a la opción Tipo de Impresora Fiscal. Los campos a definir son fundamentalmente el Nombre y la Clase. La Clase hace referencia al programa en Java que va a realizar las acciones sobre la impresora fiscal
520	520
	931	+[[image:image220.png]]
	932	+
521	521	El nombre debe ser lo suficientemente descriptivo para identificar el tipo de la impresora, con lo cual es muy común colocar directamente el modelo de la impresora como nombre. En cuanto a la clase, lo que se configura aquí es la clase JAVA que implementa la lógica de emisión de documentos en este tipo de impresora. Libertya posee un conjunto de clases ya definidas que contienen la lógica de impresión de varios de los modelos de los controladores Hasar. Estas son:
522	522
523	523	*. **org.openXpertya.print.fiscal.hasar.HasarPrinterP321F**\\
...	...	@@ -529,18 +529,28 @@
529	529
530	530	Una vez elegida la clase y definido el nombre, guardamos los cambios efectuados.
531	531
	944	+[[image:image221.png]]
	945	+
532	532	Ahora debemos crear la configuración de la impresora propiamente dicha. Desde la opción Impresora Fiscal, definimos las impresoras que vamos a usar en el sistema.\\Campo //Nombre:// cualquier nombre que se le quiera asignar a la impresora configurada. Es conveniente que el mismo contenga información del modelo de la impresora y la ubicación de la misma.\\Campo //Tipo:// el tipo de impresora previamente creado.\\Campo //Host//: IP o dominio del host en donde se encuentra ejecutando la aplicación spooler de Hasar.\\Campo //Puerto//: puerto de escucha de la aplicación spooler de Hasar.
533	533
	948	+[[image:image222.png]]
	949	+
534	534	Con el mismo procedimiento, definimos una segunda impresora fiscal
535	535
	952	+[[image:image223.png]]
	953	+
536	536	En modo grilla, vemos las impresoras creadas.
537	537
538		-1. === **7.2 ¿Cómo configuramos los Tipos de Documentos que requieren emisión mediante impresora fiscal?** {{id name="cómo-configuramos-los-tipos-de-documentos-que-requieren-emisión-mediante-impresora-fiscal" /}}===
	956	+[[image:image224.png]] ### **7.2 ¿Cómo configuramos los Tipos de Documentos que requieren emisión mediante impresora fiscal?**
539	539
540	540	Desde el perfil Configuración de la Compañía, vamos a la opción Tipo de Documento. En modo grilla, vemos los documentos del sistema. Desde aquí, seleccionamos uno a uno los que requieran ser emitidos en impresora fiscal.
541	541
	960	+[[image:image225.png]]
	961	+
542	542	Dentro del campo //SubTipo de Documento// elegimos la opción Impreso Fiscal, tildamos el campo //Requiere Impresión Fiscal// y definimos desde cuál de las impresoras creadas anteriormente, se emitirá el documento. Guardamos los cambios. Con este último paso queda finalizada la configuración de la impresora fiscal y los tipos de documento que requieren impresión fiscal. Para disparar la emisión fiscal de un documento cuyo tipo fue configurado tal como se explicó anteriormente, simplemente hay que dirigirse a la ventana que contiene el documento y presionar el botón “Imprimir”. Libertya detectará que el documento requiere ser impreso mediante un controlador fiscal con lo cual intentará conectar con el spooler según la configuración de la impresora, para luego enviar los comandos necesarios para la emisión del comprobante. Durante la emisión del comprobante Libertya presentará un cuadro de diálogo con el estado de la impresión.
543	543
	964	+[[image:image226.png]]
	965	+
544	544	**Índice de contenido**
545	545
546	546	Administración del Sistema 1\\Introducción 1\\1. Configuración inicial de la Compañía 2\\2. Usuarios y perfiles 35\\2.1 Modificación de claves por defecto. 41\\2.2 Acceso al Sistema 48\\2.3 Creación de Usuarios. 52\\2.4 Asignación de Perfiles y Parámetros de Seguridad. 56\\2.4.1 Representante de Ventas 61\\2.4.2 Restricción de accesos a organizaciones. 74\\3. Esquema de Seguridad 79\\3.1 Creación de Perfiles 80\\3.1.1 Accesos a Organización 83\\3.1.2 Accesos a Usuarios 84\\3.1.3 Accesos a Ventana 85\\3.1.4 Accesos a Pestaña 87\\3.1.5 Accesos a Campos 104\\3.1.6 Accesos a Procesos 110\\3.1.7 Accesos a Formularios 118\\3.1.8 Accesos a Flujos de Trabajo 123\\3.2 Mantenimiento de Diagramas de Árbol 128\\3.3 Diagramas de Árbol 135\\4. Tipos de Documento 143\\4.1 Definición y Acceso 144\\4.2 Numeradores 149\\4.3 Creación de Puntos de Venta 157\\5. Importación de datos, carga de archivos 166\\5.1 Importadores del Sistema 167\\5.2 Estructura 168\\5.3 Ejemplo 170\\6. Formatos de Impresión 206\\7. Impresoras fiscales 219\\7.1 ¿Cómo configuramos las impresoras fiscales? 220\\7.2 ¿Cómo configuramos los Tipos de Documentos que requieren emisión mediante impresora fiscal? 226

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