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Content

...	...	@@ -1,331 +1,183 @@
1		-= **Administración del Sistema** {{id name="administración-del-sistema" /}}=
	1	+1. = **Administración del Sistema** {{id name="administración-del-sistema" /}}=
2	2
3	3	== **//Introducción//** {{id name="introducción" /}}==
4	4
5	5	En la siguiente figura vemos un resumen de las acciones de configuración que serán necesarias para la implementación del sistema. En cada caso, lo que veremos es cómo incorporar al sistema la información específica de una compañía a fin de trabajar con los datos reales de una empresa.
6	6
7		-[[image:image1.png]]
8		-
9	9	== **//1. Configuración inicial de la Compañía//** {{id name="configuración-inicial-de-la-compañía" /}}==
10	10
11	11	Dentro de este ítem, veremos cómo configurar los parámetros de Compañía, Organización/es y Almacén/es.\\La estructura base de Libertya es una Compañía, es decir, la Empresa, de la que depende una o más Organizaciones, normalmente las Sucursales. Cada Organización puede tener uno o más Almacenes, o depósitos. Puede suceder que una Organización no tenga ningún Almacén asociado, por ejemplo, en las empresas de servicios que no trabajan con bienes tangibles y no tienen objetos físicos a administrar.\\Por defecto, los datos iniciales son **Compañía**= Libertya, **Organización**=Default y **Almacén**=Standard
12	12
13		-[[image:image2.png]]
14		-
15	15	Accedemos al sistema con el usuario AdminLibertya e ingresamos con el perfil Configuración de la compañía. Aquí vemos los tres niveles de la estructura, con sus valores por defecto
16	16
17		-[[image:image3.png]]
18		-
19	19	Ingresamos y se despliega la siguiente pantalla. El icono de la opción **Pasos para la configuración inicial**, nos indica que se trata de un flujo de trabajo.
20	20
21		-[[image:image4.png]]
22		-
23	23	Ingresamos a la opción **Pasos para la Configuración inicial** y aparece la siguiente pantalla, que nos muestra este flujo de trabajo.\\En primer lugar debemos ingresar los datos específicos de la empresa (Compañía), luego los datos de la o las sucursales (Organización) y finalmente los parámetros que definan el o los depósitos (Almacenes y Ubicaciones)
24	24
25		-[[image:image5.png]]
26		-
27	27	Vamos al primer paso, que es la definición de los datos de la Compañía. Vemos que, por defecto, aparece la Compañía Libertya. En este momento, por ejemplo, podemos incorporar la información del servidor de correo, si luego vamos a necesitar enviar informes por mail.
28	28
29		-[[image:image6.png]]
30		-
31	31	Completamos los datos generales de la compañía, ingresando la información en los campos //Categoría de IVA//, //CUIT//, etc.
32	32
33		-[[image:image7.png]]
34		-
35	35	En el segundo grupo de datos, configuramos las unidades por defecto: unidad de volumen, de longitud, etc. El campo //Tarifa// remite a los valores de la lista de precios por defecto. Es decir, los valores de precios que serán considerados a menos que se indique otra lista.
36	36
37		-[[image:image8.png]]
38		-
39	39	Una vez guardados los cambios efectuados, ya tenemos configurada la Compañía. Ahora debemos configurar la o las organizaciones. Podemos hacerlo desde la pantalla que vemos en la siguiente figura:
40	40
41		-[[image:image9.png]]
42		-
43	43	También podemos seleccionar la aleta Menú y continuar desde el árbol de opciones, tal como muestra la figura siguiente.\\Si en este momento elegimos la opción Compañía, podemos completar o modificar los datos ingresados anteriormente
44	44
45		-[[image:image10.png]]
46		-
47	47	A modo de ejemplo, vemos en la figura siguiente que hemos incorporado información al campo //Imagen.// Aquí ingresamos el nombre de un archivo de imagen. Guardamos los cambios realizados
48	48
49		-[[image:image11.png]]
50		-
51	51	Si salimos del sistema y volvemos a entrar, vemos que ya aparece el nombre real de la empresa en el campo Compañía
52	52
53		-[[image:image12.png]]
54		-
55	55	Al ingresar a la aplicación, vemos que aparece el logo de la compañía, que es el archivo cuyo nombre ingresamos en el campo //Imagen//.
56	56
57		-[[image:image13.png]]
58		-
59	59	Ahora vamos al segundo paso del flujo de trabajo, para configurar el nivel de Organización, a fin de que responda a la realidad de la empresa.
60	60
61		-[[image:image14.png]]
62		-
63	63	En la siguiente figura aparece la pantalla desde la cuál ingresaremos los datos de definición de la organización.
64	64
65		-[[image:image15.png]]
66		-
67	67	Cambiamos el nombre, en este caso, Casa Central y guardamos.
68	68
69		-[[image:image16.png]]
70		-
71	71	Ahora crearemos una nueva organización, (en este caso la sucursal Córdoba), mediante el botón Registro nuevo y completando los datos, tal como muestra la figura siguiente. Guardamos los cambios.
72	72
73		-[[image:image17.png]]
74		-
75	75	Si ahora vamos al modo grilla, vemos que aparece el listado de las organizaciones. La organización Sucursal Córdoba es la que acabamos de crear, la organización Casa Central es la que obtuvimos modificando los datos por default que traía el sistema. Vemos que aparece una tercera organización, la organización asterisco (*). En situación de trabajo, todo lo que hagamos sobre la Organización *, afectará a todas las organizaciones definidas.
76	76
77		-[[image:image18.png]]
78		-
79	79	Ahora corresponde ingresar la información específica de cada organización, dirección, teléfono, etc.
80	80
81		-[[image:image19.png]]
82		-
83	83	Completamos los datos y guardamos los cambios efectuados.
84	84
85		-[[image:image20.png]]
86		-
87	87	Si abrimos el campo //Almacén// nos aparece el vamos por defecto, es decir, Standard, ya que aún no hemos definido ninguna configuración para almacenes.
88	88
89		-[[image:image21.png]]
90		-
91	91	Vamos a la siguiente sucursal que hemos definido, mediante el botón de avance de registro de la barra de herramientas. El botón señalado en la figura siguiente, es el botón de avance y retroceso de pestañas.
92	92
93		-[[image:image22.png]]
94		-
95	95	Repetimos los mismos pasos que para la organización Casa Central
96	96
97		-[[image:image23.png]]
98		-
99	99	En este momento ya tenemos definidas las configuraciones correspondientes a Compañía y Organizaciones. Ahora debemos configurar los Almacenes o depósitos par alas organizaciones definidas, según se muestra en el flujo de trabajo de la siguiente figura.
100	100
101		-[[image:image24.png]]
102		-
103	103	Dentro de los Almacenes, ya viene la información del almacén por defecto (Standard). Cambiamos el nombre por uno que nos resulte conveniente y guardamos.
104	104
105		-[[image:image25.png]]
106		-
107	107	A su vez, dentro de un almacén, se pueden definir ubicaciones en Pasillos, Estanterías y Niveles.
108	108
109		-[[image:image26.png]]
110		-
111	111	Creamos un nuevo almacén para la Sucursal Córdoba recientemente definida.
112	112
113		-[[image:image27.png]]
114		-
115	115	Cargamos los datos del nuevo almacén, asociándolo a la organización a la que pertenece, en este caso la Sucursal Córdoba
116	116
117		-[[image:image28.png]]
118		-
119	119	En modo grilla, podemos visualizar los registros.
120	120
121		-[[image:image29.png]]
122		-
123	123	Como habíamos visto, una organización puede tener más de un almacén. Vamos a crear un nuevo almacén para la organización Sucursal Córdoba
124	124
125		-[[image:image30.png]]
126		-
127	127	Completamos los datos del nuevo almacén y guardamos los cambios efectuados.
128	128
129		-[[image:image31.png]]
130		-
131	131	En modo grilla, vemos los tres almacenes, uno asignado a Casa Central y dos a Sucursal Córdoba
132	132
133		-[[image:image32.png]]
134		-
135	135	Podemos acceder a los registros creados o modificados recientemente desde el Menú, opción Configuración de la Compañía, en las tres primeras sub opciones (Compañía, Organización y Almacén y Ubicaciones)
136	136
137		-[[image:image33.png]]
138		-
139	139	Para verificar los pasos realizados, salimos del sistema y volvemos a entrar. Al acceder, vemos que la compañía ya aparece con el nombre que le hemos indicado y, desplegando los campos, vemos que la Organización Casa Central tiene su almacén y la organización Sucursal Córdoba tiene los dos almacenes que hemos definido.
140	140
141		-[[image:image34.png]]
142		-
143	143	== **//2. Usuarios y perfiles//** {{id name="usuarios-y-perfiles" /}}==
144	144
145	145	En la siguiente figura vemos un resumen de las acciones de configuración de usuarios y perfiles
146	146
147		-[[image:image35.png]]
148		-
149	149	**Usuario**: Es el nombre con el cual accedemos al sistema. Por defecto, vienen definidos 2 usuarios, uno de Administración, con acceso a todas las funcionalidades y otro con accesos limitados.\\**Perfil**: Es el conjunto de funciones que un usuario puede realizar. Los perfiles son genéricos.\\**Menú**: Es el conjunto de tareas asociado a cada perfil.
150	150
151		-[[image:image36.png]]
152		-
153	153	Existen 5 perfiles predeterminados\\**Administración**\\**Compras**\\**Configuración de la compañía**\\**Gestión de Almacenes**\\**Ventas**\\Ingresamos al sistema con el usuario AdminLibertya
154	154
155		-[[image:image37.png]]
156		-
157	157	Si ingresamos con el perfil **Administración** y abrimos las distintas carpetas, vemos que se despliegan todas las funciones de carácter administrativo que podemos desarrollar desde este perfil, como se muestra en la siguiente figura
158	158
159		-[[image:image38.png]]
160		-
161	161	Algo similar sucede si ingresamos, por ejemplo con el perfil **Configuración de la Compañía.** Si abrimos la carpeta Seguridad, vemos que se despliegan las opciones que nos permiten crear o modificar datos de usuarios y perfiles, que es, justamente, el objetivo de este módulo.
162	162
163		-[[image:image39.png]]
164		-
165	165	Vemos en la siguiente figura otro ejemplo, en este caso, el perfil de **Gestión de Almacenes.**
166	166
167		-[[image:image40.png]] ### **2.1 Modificación de claves por defecto.**
	89	+1. === **2.1 Modificación de claves por defecto.** {{id name="modificación-de-claves-por-defecto." /}}===
168	168
169	169	Siguiendo nuestro resumen, veremos a continuación las acciones a ejecutar para efectuar la **Modificación de claves por defecto**.\\Entramos al sistema con el usuario AdminLibertya.
170	170
171		-[[image:image41.png]]
172		-
173	173	Como el usuario AdminLibertya permite acceder a todos los perfiles, debemos elegir el perfil con el cual trabajaremos, en este caso, **Configuración de la Compañía**
174	174
175		-[[image:image42.png]]
176		-
177	177	Vemos que se despliega un menú que contiene el conjunto de funciones propias del perfil. Dentro de la opción Seguridad, accedemos a la opción Usuario
178	178
179		-[[image:image43.png]]
180		-
181	181	Aparece la típica ventana de búsqueda.
182	182
183		-[[image:image44.png]]
184		-
185	185	Ingresamos sin especificar ningún criterio de búsqueda. En modo grilla, vemos que aparece la lista de usuarios predefinidos. Seleccionamos el usuario AdminLibertya.
186	186
187		-[[image:image45.png]]
188		-
189	189	Vemos en la ventana de Usuario, los datos correspondientes a AdminLibertya, con el campo //Contraseña// mostrando contenido encriptado. Modificamos dicho contenido y guardamos los cambios efectuados.
190	190
191		-[[image:image46.png]]
192		-
193	193	Si salimos del sistema y volvemos a entrar, vemos que la contraseña aparece de modo automático.
194	194
195		-[[image:image47.png]]
	105	+Resulta una buena práctica de seguridad, configurar un sistema de modo tal que cada usuario deba escribir su contraseña al acceder al sistema. Una contraseña que aparezca de modo automático pierde su función de seguridad.
196	196
197		-Resulta una buena práctica de seguridad, configurar un sistema de modo tal que cada usuario deba escribir su contraseña al acceder al sistema. Una contraseña que aparezca de modo automático pierde su función de seguridad. ### **2.2 Acceso al Sistema**
	107	+1. === **2.2 Acceso al Sistema** {{id name="acceso-al-sistema" /}}===
198	198
199	199	Para lograr que la contraseña no aparezca de modo automático, vamos a la opción Herramientas de la barra de tareas y allí a la opción Preferencias, tal como muestra la siguiente figura.
200	200
201		-[[image:image48.png]]
202		-
203	203	Se despliega la ventana que vemos a continuación. Destildamos en campo //Almacenar contraseña//. Vemos que la información accesoria de este campo indica que, si bien el hecho de almacenar contraseña nos permite un acceso rápido, implica un riesgo de seguridad.
204	204
205		-[[image:image49.png]]
206		-
207	207	Si en este momento saliéramos del sistema y volviéramos a entrar, veríamos que no aparece la contraseña de modo automático y que debemos ingresarla cada vez que accedamos a la aplicación.
208	208
209	209	Otra buena práctica de seguridad es que sólo los usuarios efectivamente habilitados puedan tener acceso al sistema. Para lograr esto, contamos con la posibilidad de determinar cuales son los usuarios activos y cuales no lo son.\\En este caso, por ejemplo, seleccionamos el usuario Dev1. En la misma ventana donde modificamos la contraseña vemos el campo //Activo,// tal como muestra la flecha roja en la siguiente figura. Destildamos este campo si queremos restringir el acceso al sistema para el usuario Dev1.
210	210
211		-[[image:image50.png]]
212		-
213	213	Esta misma acción la podemos ejecutar desde el listado de usuarios en modo grilla, como vemos en la siguiente figura.\\En este caso, tildamos o destildamos la celda correspondiente en la columna Activo de la grilla, según necesitemos permitir o restringir el acceso al sistema de cada usuario listado. En el caso de acciones masivas, es más rápido ejecutar esta acción desde el modo grilla.
214	214
215		-[[image:image51.png]] ### **2.3 Creación de Usuarios.**
	119	+1. === **2.3 Creación de Usuarios.** {{id name="creación-de-usuarios." /}}===
216	216
217	217	Vamos ahora a crear nuevos usuarios. Desde el menú principal del perfil Configuración de la Compañía, accedemos a la opción Seguridad y, dentro de ella, a la opción Usuario.
218	218
219		-[[image:image52.png]]
220		-
221	221	Como es habitual, se abre la ventana de búsqueda o filtro.\\Desde esta ventana, vamos a crear un nuevo registro mediante el botón señalado por la flecha roja, en la figura siguiente.
222	222
223		-[[image:image53.png]]
224		-
225	225	Se desplegará la ventana que vemos en la siguiente figura. Vemos que, por defecto, aparece tildado el campo //Activo.// Completamos los datos básicos, en este caso, los campos //Nombre, Descripción// y //Contraseña//, para el nuevo usuario, en este caso Juan Perez. Guardamos los cambios efectuados.
226	226
227		-[[image:image54.png]]
228		-
229	229	Vamos ahora a la pestaña Perfil de Usuario y vemos en modo grilla la lista de los 5 perfiles básicos de Libertya, habilitados por defecto para el nuevo usuario creado, como vemos en la siguiente figura.
230	230
231		-[[image:image55.png]] ### **2.4 Asignación de Perfiles y Parámetros de Seguridad.**
	129	+1. === **2.4 Asignación de Perfiles y Parámetros de Seguridad.** {{id name="asignación-de-perfiles-y-parámetros-de-seguridad." /}}===
232	232
233	233	Le asignamos perfil de Ventas a nuestro nuevo usuario Juan Perez y guardamos los cambios efectuados.
234	234
235		-[[image:image56.png]]
236		-
237	237	Podemos asignarle otro perfil, por ejemplo Compras. Guardamos los cambios efectuados y vemos, como nos muestra la siguiente figura, que ahora el usuario Juan Perez tiene sólo asignado perfil de Ventas y perfil de Compras.
238	238
239		-[[image:image57.png]]
240		-
241	241	Salimos del sistema y volvemos a ingresar con el usuario recién creado.
242	242
243		-[[image:image58.png]]
244		-
245	245	Podemos verificar que tiene habilitados los perfiles de Compras y Ventas. Accedemos con el perfil de Compras.
246	246
247		-[[image:image59.png]]
248		-
249	249	Vemos que se despliega la pantalla del perfil de Compras y que su lateral izquierdo está vacío. Recordemos que el lateral izquierdo tendrá la lista de las opciones que seleccionemos para acceso rápido. Para crear accesos rápidos, seleccionamos la opción deseada del listado de funciones y con el botón derecho del mouse lo añadimos a la barra izquierda.
250	250
251		-[[image:image60.png]]
252		-
253	253	==== **//2.4.1 Representante de Ventas//** {{id name="representante-de-ventas" /}}====
254	254
255	255	En el siguiente esquema vemos un resumen de las características de un representante de ventas, es decir, un usuario al que le hemos asignado perfil de ventas.
256	256
257		-[[image:image61.png]]
258		-
259	259	Retomamos el ejemplo anterior. Habíamos credo un nuevo usuario, Juan Perez y le habíamos asociado perfil de Compras y perfil de Ventas. Accedemos al sistema mediante el perfil de Ventas.\\Supongamos que el usuario Juan Perez ha realizado operaciones de ventas. Vamos a intentar ahora registrarlas a su nombre.
260	260
261	261	Para esto, vamos a la opción **Facturas (clientes)** del menú y creamos un nuevo registro a fin de cargar la factura correspondiente a una nueva operación. Vemos que se despliega la pantalla que se muestra a continuación.
262	262
263		-[[image:image62.png]]
264		-
265	265	Vemos que aparecen sombreados los campos mínimos que debemos completar. La flecha roja señala el campo //Comercial/Usuario//
266	266
267		-[[image:image63.png]]
268		-
269	269	Si abrimos el campo //Comercial/Usuario// vemos que contiene la lista de los usuarios que el sistema reconoce como usuarios habilitados para registrar ventas, es decir, que los únicos representantes de ventas que tenemos hasta el momento, son los que vienen por default.
270	270
271		-[[image:image64.png]]
272		-
273		-[[image:image65.png]]
274		-
275	275	Para que el sistema reconozca que Juan Perez, además de ser un usuario habilitado con el perfil Ventas, es efectivamente un representante de ventas, debe estar incluido entre las entidades comerciales. En resumen, tiene que existir una relación entre una entidad comercial tipo empleado y un usuario con perfil ventas (como abreviadamente indica el nombre del campo //Comercial/Usuario//)\\Salimos del sistema y volvemos a entrar con el usuario AdminLibertya y el perfil de administración a fin de crear una nueva entidad comercial.
276	276
277	277	Accedemos a la opción Entidades Comerciales y creamos un nuevo registro. Completamos los datos básicos, tal como se muestra en la siguiente figura y guardamos el registro creado.
278	278
279		-[[image:image66.png]]
280		-
281	281	Vamos a la pestaña Empleado e indicamos que esta nueva entidad comercial es un empleado representante de ventas tildando los campos //Empleado// y //Representante de Ventas.//
282	282
283		-[[image:image67.png]]
284		-
285	285	IMPORTANTE: Para Libertya, la palabra “Empleado” NO refiere necesariamente a una persona que cumple tareas en relación de dependencia de la empresa, como parte del personal, sino a un tipo de Entidad Comercial que no es ni un proveedor ni un cliente.\\En la pestaña Localización, cargamos los datos básicos de dirección y guardamos.
286	286
287		-[[image:image68.png]]
288		-
289	289	En este momento tenemos ya creada la nueva entidad comercial para nuestro representante de ventas Juan Perez. Ahora debemos establecer la relación entre el usuario Juan Perez, con perfil de ventas y la nueva entidad comercial.\\Para esto, vamos al perfil Configuración de la Compañía, opción Seguridad, opción usuario.
290	290
291		-[[image:image69.png]]
292		-
293	293	En modo grilla, vemos el listado de todos los usuarios del sistema. Buscamos al usuario Juan Perez.
294	294
295		-[[image:image70.png]]
296		-
297	297	Abrimos el campo Entidad Comercial y quitamos el tilde en el campo //Solo Clientes//.
298	298
299		-[[image:image71.png]]
300		-
301	301	Seleccionamos de la lista a Juan Perez y nos aparece una ventana con sus datos, tal como vemos en la figura a continuación, con la entidad comercial asociada.\\A partir de ahora, ya podemos registrar las facturas de las ventas realizadas por este empleado.
302	302
303		-[[image:image72.png]]
304		-
305	305	Salimos del sistema y volvemos a ingresar con el usuario Juan Perez, en el perfil ventas. Vamos a ingresar nuevamente a la opción Factura(Clientes), pestaña Factura, con el objeto de crear un nuevo registro. Vemos que el campo //Comercial/Usuario// ya trae por defecto el dato correspondiente, ya que el sistema asume que la nueva factura corresponde a una operación de venta realizada por el usuario que ingresó al sistema.
306	306
307		-[[image:image73.png]]
308		-
309	309	==== **//2.4.2 Restricción de accesos a organizaciones.//** {{id name="restricción-de-accesos-a-organizaciones." /}}====
310	310
311	311	Siempre con el criterio de implementar buenas prácticas de seguridad, con el objeto, entre otros, de minimizar los riesgos de errores humanos, Libertya nos permite definir el acceso o la restricción de usuarios a organizaciones. No es razonable, por ejemplo, que un usuario representante de ventas, vinculado funcional y operativamente a una sucursal, tenga acceso a otras sucursales de la compañía.\\Para mostrar esta funcionalidad, vamos a crear un nuevo usuario. Accedemos al sistema con AdminLibertya y vamos a la opción Configuración de la Compañía, opción Seguridad, opción Usuario y creamos un usuario nuevo, en este ejemplo Pablo Videla. Cargamos los datos básicos y guardamos.
312	312
313		-[[image:image74.png]]
314		-
315	315	En la pestaña Perfil de Usuario le asignamos perfil Ventas.
316	316
317		-[[image:image75.png]]
318		-
319	319	En la pestaña Acceso a la Org. vemos que el campo //Organización// trae por defecto el signo asterisco (*), que significa que este nuevo usuario tendrá acceso a todas las organizaciones de la compañía. Seleccionamos Casa Central y guardamos el registro.
320	320
321		-[[image:image76.png]]
322		-
323	323	Dado que hemos limitado el acceso del usuario sólo a Casa Central, ahora debemos modificar el perfil Ventas, de modo de activar la validación del acceso de los usuarios con perfil ventas a las distintas organizaciones.Volvemos al menú y vamos a la opción Seguridad, opción Perfil. En la pestaña Perfil, tildamos el campo //Utilizar Acceso de Org. de Usuario// como se muestra en la siguiente figura.
324	324
325		-[[image:image77.png]]
326		-
327		-[[image:image78.png]]
328		-
329	329	Es importante recordar que los perfiles son, por definición, genéricos. Toda modificación que hagamos en la configuración de un perfil, afectará a la totalidad de los usuarios que tengan asociado ese perfil.\\Por lo tanto, en este caso, deberíamos acceder a la configuración de cada usuario con perfil Ventas y definir para cada uno a que organización tendrá acceso. Sólo de este modo será efectiva esta validación.\\Si salimos del sistema y volvemos a acceder con el usuario Pablo Videla, comprobaremos que sólo tiene acceso a la organización Casa Central.
330	330
331	331	== **//3. Esquema de Seguridad//** {{id name="esquema-de-seguridad" /}}==
...	...	@@ -332,138 +332,78 @@
332	332
333	333	En la siguiente figura se resumen los puntos a estudiar en relación con el esquema de seguridad Libertya.
334	334
335		-[[image:image79.png]] ### **3.1 Creación de Perfiles**
	187	+1. === **3.1 Creación de Perfiles** {{id name="creación-de-perfiles" /}}===
336	336
337		-[[image:image80.png]]
338		-
339	339	Accedemos al sistema con el usuario AdminLibertya, perfil Configuración de la compañía. En el Menú de Seguridad, vamos a la opción Perfil
340	340
341	341	Se abre la pantalla para la configuración de todos los perfiles definidos.
342	342
343		-[[image:image81.png]]
344		-
345	345	Cambiando a modo grilla, vemos la lista de perfiles que ya viene preconfigurados con el sistema. Serán accesibles los que tiene la marca en Activo. Las pestañas de esta ventana nos muestran todos los tipos de acceso que podemos configurar.
346	346
347		-[[image:image82.png]]
348		-
349	349	==== **//3.1.1 Accesos a Organización//** {{id name="accesos-a-organización" /}}====
350	350
351	351	En la pestaña Acceso a Organización en modo grilla, vemos las organizaciones actuales.
352	352
353		-[[image:image83.png]]
354		-
355	355	==== **//3.1.2 Accesos a Usuarios//** {{id name="accesos-a-usuarios" /}}====
356	356
357	357	En la pestaña Asignación de Usuario, vemos los usuarios que pueden acceder con el perfil Administración.
358	358
359		-[[image:image84.png]]
360		-
361	361	==== **//3.1.3 Accesos a Ventana//** {{id name="accesos-a-ventana" /}}====
362	362
363	363	El perfil Administración tiene acceso a todas las ventanas que se listan en esta pestaña, como se muestra en la siguiente figura.
364	364
365		-[[image:image85.png]]
366		-
367	367	Cambiando el perfil a Compras, vemos las ventanas accesibles desde este perfil.
368	368
369		-[[image:image86.png]]
370		-
371	371	==== **//3.1.4 Accesos a Pestaña//** {{id name="accesos-a-pestaña" /}}====
372	372
373	373	Elegimos la ventana Entidades Comerciales y salimos de modo grilla.
374	374
375		-[[image:image87.png]]
376		-
377	377	En modo grilla, vemos las pestañas de Entidades Comerciales.
378	378
379		-[[image:image88.png]]
380		-
381	381	Si entramos al sistema con el perfil de Compras, podemos ver que las opciones que se despliegan en el menú principal tiene correspondencia con las ventanas que se enumeran en la grilla de Acceso a Ventana del perfil.
382	382
383		-[[image:image89.png]]
384		-
385	385	Trabajando con Entidades Comerciales, vemos que las pestañas de la ventana, tienen su correspondencia con las enumeradas en la grilla de Acceso a Pestaña del perfil Compras.
386	386
387		-[[image:image90.png]]
388		-
389		-[[image:image91.png]]
390		-
391	391	Vemos que en la grilla aparece Contabilidad del Proveedor, como señala la flecha roja, que no aparece como pestaña en la ventana de Entidades Comerciales.
392	392
393	393	En caso que sea necesario mostrar al usuario información contable, podemos habilitar el acceso a esta pestaña desde el Menú Herramientas, opción Preferencias tildando el campo //Mostrar Pestañas Contables//, como muestra la siguiente figura.
394	394
395		-[[image:image92.png]]
396		-
397	397	Si tildamos el campo //Mostrar Pestañas Contables//, y volvemos a acceder a la misma ventana, vemos que aparece la pestaña de información de contabilidad, como muestra la flecha roja en la siguiente figura.
398	398
399		-[[image:image93.png]]
400		-
401	401	Como ejemplo vamos a editar la ventana de Entidades Comerciales del perfil de Compras para agregar una pestaña de datos de clientes accesible en el modo de solo lectura. Entramos al sistema con el perfil Configuración de la Compañía, y en el menú de Seguridad ingresamos en la opción Perfil.
402	402
403		-[[image:image94.png]]
404		-
405	405	Ya en el perfil de Compras, en la ventana Entidades comerciales, vamos a la pestaña Acceso a Pestaña y creamos un nuevo registro. Vemos que en la grilla, aparece una nueva fila con los datos por default ya cargados y sin información en la celda Pestaña.
406	406
407		-[[image:image95.png]]
408		-
409	409	Salimos de modo grilla y en el campo //Pestaña// le indicamos la pestaña de Clientes.
410	410
411		-[[image:image96.png]]
412		-
413	413	Destildamos el campo //Lectura Escritura// (con lo que quedará definido como sólo lectura) y guardamos los cambios realizados.
414	414
415		-[[image:image97.png]]
416		-
417	417	Accediendo al sistema con el perfil de Compras, comprobamos que se agregó la pestaña Cliente a la ventana de Entidades Comerciales.
418	418
419		-[[image:image98.png]]
420		-
421	421	Ingresando a la pestaña Cliente, vemos que está en el modo Sólo Lectura.
422	422
423		-[[image:image99.png]]
424		-
425	425	Veamos otro ejemplo. Dentro del perfil Administración, en la pestaña Acceso a Ventana, buscamos Entidades Comerciales.
426	426
427		-[[image:image100.png]]
428		-
429	429	Si dentro de la ventana Entidades Comerciales, vamos a la pestaña Acceso a Pestaña, vemos que no tiene ninguna pestaña configurada. Habiendo dado acceso a la ventana Entidades Comerciales, si no configuramos explícitamente el acceso a pestañas, el perfil tendrá acceso a todas, por defecto.
430	430
431		-[[image:image101.png]]
432		-
433	433	Si entramos a la compañía con el perfil de Administración, y entramos a la ventana de Entidades Comerciales, vemos que aquí aparecen todas las pestañas, con acceso de lectura y escritura.
434	434
435		-[[image:image102.png]]
436		-
437	437	Vemos a continuación la diferencia de la ventana de Entidades Comerciales si entramos con el perfil de Compras (izquierda) o desde el perfil Administración (derecha).
438	438
439		-[[image:image103.png]]
440		-
441	441	==== **//3.1.5 Accesos a Campos//** {{id name="accesos-a-campos" /}}====
442	442
443	443	Seguimos con la ventana de Entidades Comerciales del perfil Compras. Nos vamos a centrar en el campo //Grupo//.
444	444
445		-[[image:image104.png]]
446		-
447	447	Para trabajar con este campo, accedemos con el perfil Configuración de la Compañía. Dentro del Menú, opción Seguridad, opción Perfil. Seleccionamos el perfil Compras
448	448
449		-[[image:image105.png]]
450		-
451	451	Dentro de Compras, vamos a la ventana Entidades Comerciales.
452	452
453		-[[image:image106.png]]
454		-
455	455	Seleccionamos la pestaña principal y allí vamos a pestaña Acceso a Campo. Vemos que podemos desplegar los campos disponibles.
456	456
457		-[[image:image107.png]]
458		-
459	459	Elegimos el campo //Grupo// y en //Tipo de acceso// elegimos No Visible, como se ve en la siguiente figura. Guardamos el cambio efectuado.
460	460
461		-[[image:image108.png]]
462		-
463	463	Si ahora volvemos a ingresar con el perfil de Compras, vemos que el campo //Grupo// dejó de ser visible.
464	464
465		-[[image:image109.png]]
466		-
467	467	Desde el Acceso a Campos, sólo podemos hacerlos Visibles, No Visibles o Sólo Lectura. El hecho de que un campo existe o no en una pestaña, depende de lo que este definido en el diccionario de datos.
468	468
469	469	==== **//3.1.6 Accesos a Procesos//** {{id name="accesos-a-procesos" /}}====
...	...	@@ -470,36 +470,20 @@
470	470
471	471	Los procesos se visualizan con el icono que señala la flecha roja. Accedemos al perfil Administración y elegimos un proceso desde el menú, en este caso, Copiar Entidad Comercial, que duplicará una entidad comercial existente.
472	472
473		-[[image:image110.png]]
474		-
475	475	Ejecutamos el proceso y hacemos click en el botón de búsqueda para seleccionar una entidad comercial.
476	476
477		-[[image:image111.png]]
478		-
479	479	Elegimos la entidad comercial JUAN PEREZ.
480	480
481		-[[image:image112.png]]
482		-
483	483	Vemos que en modo grilla, aparece una nueva entidad comercial llamada JUAN PERZ(Copy)
484	484
485		-[[image:image113.png]]
486		-
487	487	Si la elegimos, vemos que podemos cambiar sus datos y rápidamente tenemos una nueva entidad comercial. En este caso, LUIS HERRERA
488	488
489		-[[image:image114.png]]
490		-
491	491	Accediendo con el perfil Configuración de la Compañía, vamos al perfil Administración a la pestaña Acceso a Proceso.
492	492
493		-[[image:image115.png]]
494		-
495	495	En modo grilla aparecen todos los procesos posibles para el perfil Administración. Buscamos el proceso de copia de Entidad Comercial. Lo desactivamos y guardamos los cambios.
496	496
497		-[[image:image116.png]]
498		-
499	499	Si volvemos a ingresar con el perfil de Administración, vemos que dejó de aparecer el proceso de Copia de Entidades Comerciales.
500	500
501		-[[image:image117.png]]
502		-
503	503	Desde la definición del perfil, lo único que podemos hacer con los procesos es habilitarlos o deshabilitarlos.
504	504
505	505	==== **//3.1.7 Accesos a Formularios//** {{id name="accesos-a-formularios" /}}====
...	...	@@ -506,430 +506,242 @@
506	506
507	507	Por ejemplo, con el perfil Administración, una ventana de formulario es Ordenes de Pago.
508	508
509		-[[image:image118.png]]
510		-
511	511	Vemos que esta ventana difiere de las habituales de Libertya.
512	512
513		-[[image:image119.png]]
514		-
515	515	Algo similar sucede si accedemos a la opción Recibos de Clientes, dentro de la opción Cobros.
516	516
517		-[[image:image120.png]]
518		-
519	519	Desde el perfil Configuración de la Compañía, vamos al perfil Administración y en la pestaña Acceso a Formulario se nos despliegan todos los formularios accesibles desde este perfil. Buscamos Ordenes de Pago, quitamos el tilde al campo Activo y guardamos.
520	520
521		-[[image:image121.png]]
522		-
523	523	Si entramos nuevamente con el perfil Administración, vemos que órdenes de Pago deja de aparecer en el Menú.
524	524
525		-[[image:image122.png]]
526		-
527	527	==== **//3.1.8 Accesos a Flujos de Trabajo//** {{id name="accesos-a-flujos-de-trabajo" /}}====
528	528
529	529	Por ejemplo, desde el perfil Administración, tenemos el Flujo de Trabajo que se muestra en la figura siguiente.
530	530
531		-[[image:image123.png]]
532		-
533	533	Como todo flujo de trabajo, nos indica una serie de pasos a seguir.
534	534
535		-[[image:image124.png]]
536		-
537	537	Si queremos habilitar o deshabilitar este flujo de trabajo, debemos accedes desde Configuración de la Compañía, opción Seguridad, opción Perfil y dentro del perfil Administración, vamos a la pestaña Acceso a Flujo de Trabajo. El modo grilla se despliega el listado de flujos de trabajo del perfil.
538	538
539		-[[image:image125.png]]
540		-
541	541	Seleccionamos el flujo de trabajo Configuración Inicial(Administración) y destildamos el campo //Activo//.
542	542
543		-[[image:image126.png]]
544		-
545	545	Verificamos que dejó de aparecer como una entrada posible en el menú del perfil Administración.
546	546
547		-[[image:image127.png]] ### **3.2 Mantenimiento de Diagramas de Árbol**
	305	+1. === **3.2 Mantenimiento de Diagramas de Árbol** {{id name="mantenimiento-de-diagramas-de-árbol" /}}===
548	548
549	549	Trabajar con los diagramas de árbol, nos permite efectuar el mantenimiento y adecuación de los menús de los diferentes perfiles. Vemos el menú del perfil de Ventas. Como ejemplo, vamos a agregarle la consulta de los Artículos.
550	550
551		-[[image:image128.png]]
552		-
553		-[[image:image129.png]]
554		-
555	555	Como siempre, accedemos con el perfil Configuración de la Compañía y dentro de Seguridad, a la opción Mantenimiento de Diagramas Arbol.
556	556
557	557	Nos aparecen los Arboles de todos los perfiles.
558	558
559		-[[image:image130.png]]
560		-
561	561	Seleccionamos el árbol de Ventas y en el listado sobre la derecha, para seguir con este ejemplo, seleccionamos la opción Artículos.
562	562
563		-[[image:image131.png]]
564		-
565	565	Con el botón mostrado en la siguiente figura, agregamos al árbol de Ventas.
566	566
567		-[[image:image132.png]]
568		-
569	569	Vemos que aparece al final del árbol.
570	570
571		-[[image:image133.png]]
572		-
573	573	Lo reordenamos arrastrando y soltando para ubicarlo en el lugar adecuado.
574	574
575		-[[image:image134.png]]
	321	+Con esto no alcanza para que la entrada aparezca. También debemos darle acceso a la Ventana Artículos, ingresando al perfil de ventas a la pestaña Acceso a Ventana y creando allí un nuevo registro para esta ventana como vimos anteriormente.
576	576
577		-Con esto no alcanza para que la entrada aparezca. También debemos darle acceso a la Ventana Artículos, ingresando al perfil de ventas a la pestaña Acceso a Ventana y creando allí un nuevo registro para esta ventana como vimos anteriormente. ### **3.3 Diagramas de Árbol**
	323	+1. === **3.3 Diagramas de Árbol** {{id name="diagramas-de-árbol" /}}===
578	578
579	579	Ingresamos desde la opción Seguridad. Nos va a permitir generar nuevos menús.
580	580
581		-[[image:image135.png]]
582		-
583	583	En el modo grilla vemos los distintos tipos de diagramas de árbol. Por ejemplo se utilizan para representar las jerarquías de un plan de cuentas contables.
584	584
585		-[[image:image136.png]]
586		-
587	587	Como ejemplo, vamos a crear un nuevo árbol de ventas (Ventas BIS). Creamos un nuevo registro, completamos los datos requeridos y guardamos.
588	588
589		-[[image:image137.png]]
590		-
591	591	Ahora, desde Mantenimiento de Diagramas de Árbol, accedemos al árbol que acabamos de crear.
592	592
593		-[[image:image138.png]]
594		-
595	595	Del listado de la derecha vamos eligiendo las opciones que queremos vincularle.
596	596
597		-[[image:image139.png]]
598		-
599	599	Vamos al perfil de Ventas para asignarle el nuevo árbol.
600	600
601		-[[image:image140.png]]
602		-
603	603	En el campo //Árbol Primario de Menú// elegimos Ventas BIS. Guardamos los cambios.
604	604
605		-[[image:image141.png]]
606		-
607	607	Comprobamos los cambios realizados, ingresando con el perfil de Ventas.
608	608
609		-[[image:image142.png]]
610		-
611	611	== **//4. Tipos de Documento//** {{id name="tipos-de-documento" /}}==
612	612
613	613	En la siguiente figura vemos un resumen de los aspectos generales relacionados con los documentos.
614	614
615		-[[image:image143.png]] ### **4.1 Definición y Acceso**
	345	+1. === **4.1 Definición y Acceso** {{id name="definición-y-acceso" /}}===
616	616
617	617	Accedemos al sistema con el perfil Configuración de la Compañía y accedemos a la opción Tipo de Documento.
618	618
619		-[[image:image144.png]]
620		-
621	621	En modo grilla, vemos todos los documentos disponibles dentro del sistema. Seleccionamos el documento Factura A-001
622	622
623		-[[image:image145.png]]
624		-
625	625	Vemos que este tipo de documento hereda sus características y funcionalidades del documento Factura de Cliente, como muestra el campo //Tipo de Documento Base.// Es decir, Factura A-001 pertenece a la clase Factura de Cliente.
626	626
627		-[[image:image146.png]]
628		-
629	629	El campo //Signo Positivo Transacción de Ventas// contiene el signo del documento. Para una Nota de Crédito, por ejemplo, el signo será negativo.
630	630
631		-[[image:image147.png]]
632		-
633	633	La numeración de los documentos está vinculada a un secuenciador. Si la numeración está gobernada desde el sistema, aparece tildado el campo //Documento Controlado//. Podemos crear nuevos documentos en base a documentos existentes. Por ejemplo, el documento Presupuesto en base a la clase Pedido de Cliente. Este será un documento no fiscal, de modo que seleccionamos esa opción en el campo //SubTipo de Documento.//
634	634
635		-[[image:image148.png]] ### **4.2 Numeradores**
	357	+1. === **4.2 Numeradores** {{id name="numeradores" /}}===
636	636
637	637	El campo //Secuencia del Documento// indica el nombre del numerador que controla desde el sistema, la secuencia del documento Factura A-001.\\Hacemos zoom sobre ese campo
638	638
639		-[[image:image149.png]]
640		-
641	641	Vemos que se despliega una ventana para el ingreso de los datos de un numerador. En este caso, vemos los datos del documento Factura A-001
642	642
643		-[[image:image150.png]]
644		-
645		-[[image:image151.png]]
646		-
647	647	Ingresamos al sistema y seleccionamos la opción Tipo de Documento. Creamos un nuevo registro, completando los campos. En el campo //Categoría CG// seleccionamos la opción Ninguna, porque nuestro nuevo documento no genera gastos. Tildamos el campo //Documento Controlado// a fin de que el sistema controle la secuencia. Creamos la secuencia haciendo zoom en el campo //Secuencia del Documento.//
648	648
649	649	Completamos los campos, como se muestra en la siguiente figura.
650	650
651		-[[image:image152.png]]
652		-
653	653	Asociamos a la clase Pedidos de Clientes. Volviendo a la pantalla Tipo de Documento, seleccionamos la secuencia que acabamos de crear y guardamos los cambios efectuados.
654	654
655		-[[image:image153.png]]
656		-
657		-[[image:image154.png]]
658		-
659	659	Ingresamos ahora con el perfil de Ventas para emitir nuestro primer documento del tipo recién creado. Seleccionamos la opción Pedido de Clientes
660	660
661		-[[image:image155.png]]
662		-
663	663	Vemos que en el campo //Tipo Documento Destino// aparece el nuevo documento que hemos creado. Tiene las mismas funcionalidades que un Pedido común porque lo hemos creado tomando como base el documento Pedido de Cliente. Completamos los datos de Entidad Comercial y Guardamos.\\Vamos a la aleta Linea del Pedido para armar nuestro nuevo documento de Licitaciones
664	664
665	665	Generamos una línea del cuerpo del documento y guardamos.
666	666
667		-[[image:image156.png]]
	375	+Por último, volvemos a la pantalla Pedido y “cerramos” el documento mediante el botón Completar. Con esto tenemos creado el primer documento para Licitaciones.
668	668
669		-Por último, volvemos a la pantalla Pedido y “cerramos” el documento mediante el botón Completar. Con esto tenemos creado el primer documento para Licitaciones. ### **4.3 Creación de Puntos de Venta**
	377	+1. === **4.3 Creación de Puntos de Venta** {{id name="creación-de-puntos-de-venta" /}}===
670	670
671	671	En términos generales, los puntos de venta se relacionan con las sucursales. Cada sucursal tiene asociado un punto de venta y cada punto de venta tiene asociados un grupo de documentos. Ingresamos al sistema mediante la opción Configuración de la compañía y vamos a la opción Crear Tipos de Documento de Punto de Venta.
672	672
673		-[[image:image157.png]]
674		-
675	675	Aparece una ventana a partir de la cual generamos un nuevo punto de venta, en este caso el punto de venta 3. Damos OK
676	676
677		-[[image:image158.png]]
678		-
679	679	El sistema, de modo automático crea un conjunto de documentos para este nuevo punto de venta. En este caso, creó 9 documentos con el prefijo 003.
680	680
681		-[[image:image159.png]]
682		-
683	683	Si vamos a la opción Tipo de Documento, podemos comprobar en modo grilla que se han agregado los nuevos documentos con prefijo 003
684	684
685		-[[image:image160.png]]
686		-
687	687	Si ingresamos mediante el perfil de Ventas al proceso de facturación, vemos que ya podemos emitir facturas pare ese nuevo punto de ventas. Vemos que el campo //Nro. Del Documento// ya trae el número de la primera Factura A-003
688	688
689		-[[image:image161.png]]
690		-
691	691	Es posible asignar a un conjunto de documentos el mismo numerador. Por ejemplo, para Facturas, Notas de Crédito y Notas de Débito.\\Volvemos al menú de Configuración de la Compañía, opción Tipo de Documento. En modo grilla seleccionamos el documento del punto de venta creado recientemente.
692	692
693		-[[image:image162.png]]
694		-
695	695	Hacemos zoom sobre el campo //Secuencia del Documento// . En el campo //Nombre// y en el campo //Descripción// indicamos datos genéricos. Guardamos los cambios.
696	696
697		-[[image:image163.png]]
698		-
699	699	Volvemos a la aleta Tipo de Documento y en el campo //Secuencia de Documento// seleccionamos el nuevo numerador. Hacemos lo mismo para las Notas de Crédito y Débito del punto de venta 3.
700	700
701		-[[image:image164.png]]
702		-
703	703	Desde el perfil de Ventas, emitimos una factura para el punto de venta 3. Luego emitimos una Nota de Crédito. Podemos comprobar que ambos documentos responden a la misma numeración, ya que la Nota de Crédito trae, por defecto, el número 2.
704	704
705		-[[image:image165.png]]
706		-
707	707	== **//5. Importación de datos, carga de archivos//** {{id name="importación-de-datos-carga-de-archivos" /}}==
708	708
709	709	La siguiente figura resume los temas a tratar vinculados a la importación de datos.
710	710
711		-[[image:image166.png]] ### **5.1 Importadores del Sistema**
	401	+1. === **5.1 Importadores del Sistema** {{id name="importadores-del-sistema" /}}===
712	712
713	713	Accedemos al sistema con el perfil Configuración de la compañía, opción Importar Datos. Vemos que se habilitan una serie de opciones de importación. Básicamente, los importadores del sistema realizan procesos idénticos.
714	714
715		-[[image:image167.png]] ### **5.2 Estructura**
	405	+1. === **5.2 Estructura** {{id name="estructura" /}}===
716	716
717	717	En primer lugar, debemos definir el formato de importación, desde la opción correspondiente. Aparece una ventana desde la cual podemos ver o editar el formato de importación
718	718
719		-[[image:image168.png]]
720		-
721	721	En modo grilla, vemos los formatos que corresponden a las distintas posibilidades de importación.
722	722
723		-[[image:image169.png]] ### **5.3 Ejemplo**
	411	+1. === **5.3 Ejemplo** {{id name="ejemplo" /}}===
724	724
725	725	Como ejemplo, veremos el caso de la importación de artículos. La carga de datos desde una tabla externa va a realizarse sobre una tabla intermedia, en este caso I_Product.
726	726
727		-[[image:image170.png]]
728		-
729	729	Esta tabla va a ser leída mediante un formato Separado por comas, como muestra la flecha roja.
730	730
731		-[[image:image171.png]]
732		-
733	733	Vemos que existen otras posibilidades, por ejemplo, Porción fija o Separado por Tabuladores. Seleccionamos **Separado por Comas**.
734	734
735		-[[image:image172.png]]
736		-
737	737	En la pestaña Campo de Formato, en modo grilla, vemos los campos de la tabla intermedia. La tabla externa debe estar construida de modo tal, que cada uno de sus campos impacte sobre su correspondiente de la tabla intermedia ya que Libertya tomará los datos desde esta última.
738	738
739		-[[image:image173.png]]
740		-
741	741	Si necesitamos más campos, podemos agregarlos mediante el botón Crear de la barra principal. Aquí vemos como hemos agregado un campo con secuencia 70.
742	742
743		-[[image:image174.png]]
744		-
745	745	Completamos los datos del nuevo campo, en este caso, UNIDAD DE MEDIDA
746	746
747		-[[image:image175.png]]
748		-
749	749	En modo grilla, vemos que se ha agregado el campo UNIDAD DE MEDIDA a la tabla intermedia.
750	750
751		-[[image:image176.png]]
752		-
753	753	Como en este caso vamos a cargar datos desde un archivo excel, utilizamos como separados la **”,”** (coma). Guardamos los cambios.
754	754
755		-[[image:image177.png]]
756		-
757	757	Para que se corresponda con la tabla intermedia, el archivo excel desde el cual tomamos los datos debe respetar todos los campos definidos en la tabla intermedia, con sus nombres correspondientes.
758	758
759		-[[image:image178.png]]
760		-
761	761	Vamos a generar un nuevo proveedor, desde el perfil de Compras. En este caso, TIMPER SA
762	762
763		-[[image:image179.png]]
764		-
765	765	Como en la tabla externa necesitamos incorporar el ID del proveedor, hacemos doble click sobre el ángulo inferior derecho y vemos que se despliega una pequeña ventana con la información del registro. Completamos el excel con este valor, en este caso 1012205,
766	766
767		-[[image:image180.png]]
768		-
769	769	Desde el perfil de compras, generamos una nueva Familia, en este caso, MARCADORES
770	770
771		-[[image:image181.png]]
772		-
773	773	Del mismo modo, generamos una nueva Subfamilia, en este caso MARCADORES INDUSTRIALES. Guardamos los cambios
774	774
775		-[[image:image182.png]]
776		-
777	777	Nuevamente, buscamos el ID de la subfamilia accediendo a la ventana de información del registro. En este caso, 1010164
778	778
779		-[[image:image183.png]]
780		-
781	781	Completamos el excel con los valores correspondientes a ID de Proveedor e ID de Subfamilia.
782	782
783		-[[image:image184.png]]
784		-
785	785	Debemos completar el campo Unidad de Medida. Este dato lo obtenemos desde el perfil Configuración de la Compañía, opción Unidad de Medida
786	786
787		-[[image:image185.png]]
788		-
789		-[[image:image186.png]]
790		-
791	791	En modo grilla, vemos las unidades previstas en el sistema. Seleccionamos la que corresponde a nuestro artículo, en este caso, EA (Unidad)
792	792
793	793	Hacemos doble click para obtener la información del registro. Vemos que el ID de la unidad EA (Unidad) es 100.
794	794
795		-[[image:image187.png]]
796		-
797	797	Completamos el archivo excel con este valor. Si hubiera diferentes unidades de medida, debemos completar cada registro con su ID correspondiente.
798	798
799		-[[image:image188.png]]
800		-
801	801	Guardamos el archivo excel como CSV (delimitado pos comas)
802	802
803		-[[image:image189.png]]
804		-
805	805	Este archivo .csv puede ser revisado desde el editor de textos. Vemos que aparecen los campos delimitados por comas.
806	806
807		-[[image:image190.png]]
808		-
809	809	Con esto tenemos armada la tabla externa. Ahora debemos cargar los datos a Libertya desde la opción Cargar Archivos
810	810
811		-[[image:image191.png]]
812		-
813	813	Seleccionamos el archivo a cargar, en este caso **articulos2.csv** y el Formato de Importación, en este caso **Importar Artículos**
814	814
815		-[[image:image192.png]]
816		-
817	817	Desde aquí, podemos revisar el archivo cargado, verificando uno a uno los registros, que aparecerán en los campos que indica la flecha roja
818	818
819		-[[image:image193.png]]
820		-
821	821	Vemos que falta la Unidad de Medida
822	822
823		-[[image:image194.png]]
824		-
825	825	Volvemos a la pantalla Formato de Importación de Datos y completamos //Número de Inicio//, es decir, el número de campo, en este caso, 7
826	826
827		-[[image:image195.png]]
828		-
829	829	En modo grilla, vemos los campos del registro.
830	830
831		-[[image:image196.png]]
832		-
833	833	Volvemos al Cargador de Archivos y vemos que los registros están completos. De existir errores, deben ser corregidos desde la pantalla Formato Importación de Datos.
834	834
835		-[[image:image197.png]]
836		-
837	837	Una vez efectuada la revisión, damos OK y comienza el proceso de carga que, al finalizar, nos informa la cantidad de filas cargadas.
838	838
839		-[[image:image198.png]]
840		-
841	841	Ahora debemos revisar la carga a la tabla intermedia desde la opción Importar Artículos
842	842
843		-[[image:image199.png]]
844		-
845	845	En modo grilla, vemos los datos de la tabla intermedia. En ningún caso está tildado el campo Importar.
846	846
847		-[[image:image200.png]]
848		-
849	849	Saliendo del modo grilla, podemos revisar uno a uno los artículos y efectuar modificaciones, por ejemplo, el precio
850	850
851		-[[image:image201.png]]
852		-
853	853	Una vez que todo está verificado, efectuamos el proceso de importación definitiva desde el botón Importar Productos, como señala la flecha roja.
854	854
855		-[[image:image202.png]]
856		-
857	857	Aparece una ventana de confirmación. Ejecutamos el proceso, que puede demorar más o menos tiempo en función a la cantidad de registros que se procesen.
858	858
859		-[[image:image203.png]]
860		-
861	861	Ingresamos con el perfil de Compras y accedemos a la opción de Artículos . En modo grilla, vemos las artículos importados.
862	862
863		-[[image:image204.png]]
864		-
865	865	Podemos seleccionar cualquiera de ellos y vemos que se ha importado con la información correspondiente.
866	866
867		-[[image:image205.png]]
868		-
869	869	== **//6. Formatos de Impresión//** {{id name="formatos-de-impresión" /}}==
870	870
871	871	La siguiente figura resume los temas a tratar vinculados a los formatos de impresión.
872	872
873		-[[image:image206.png]]
874		-
875	875	Dentro del menú de Configuración de la compañía, accedemos a la opción Jasper Report, desde donde trabajaremos con los informes tipo Jasper.
876	876
877		-[[image:image207.png]]
878		-
879	879	Se despliega una ventana que, en modo grilla, nos muestra la lista de los informes tipo Jasper disponibles. Podemos crear nuevos reportes que, en esta etapa, sólo podrán reproducir las características de los ya existentes.
880	880
881		-[[image:image208.png]]
882		-
883	883	Los reportes tipo Jasper son, por ejemplo, informes de Órdenes de Pago, Recibos de Clientes, etc. Como ejemplo, vamos a generar un informe de Órdenes de Pago. Ingresamos con el perfil Administración a la opción Ordenes de Pago.
884	884
885		-[[image:image209.png]]
886		-
887	887	Podemos generar una salida impresa desde el botón Imprimir de la barra de herramientas. Este es un reporte Jasper generado desde el EReport. El usuario final, sin conocimientos de programación, sólo podrá modificar ancho de página, dirección de mail para el envío y otras cuestiones mínimas de tipo formal.
888	888
889		-[[image:image210.png]]
890		-
891	891	Los informes producidos por el reporteador interno de Libertya pueden ser personalizados parcialmente por el usuario final. Como ejemplo, vamos a trabajar con el informe Ventas por Provincia, dentro de la opción Informes de Cobros y Pagos del menú del perfil Administración. Aparece una pequeña ventana con los parámetros básicos del informe.
892	892
893		-[[image:image211.png]]
894		-
895	895	Accedemos y vemos que se despliega el informe que muestra la siguiente figura.. El botón Personalizar informe, nos permite hacer modificaciones en el aspecto del informe.
896	896
897		-[[image:image212.png]]
898		-
899	899	Aparece una ventana desde la cual podemos hacer cambios en la presentación del informe.
900	900
901		-[[image:image213.png]]
902		-
903	903	Por ejemplo, desde la pestaña Orden de Despliegue, podemos cambiar el orden en el cual se muestra la información, o bien quitar alguna columna. Por ejemplo, quitamos la columna Organización.
904	904
905		-[[image:image214.png]]
906		-
907	907	Si ejecutamos el proceso, vemos que este cambio se hace visible en el informe.
908	908
909		-[[image:image215.png]]
910		-
911	911	Desde el perfil Configuración de la Compañía, es posible efectuar mayores modificaciones a los informes. Vamos a la opción Formatos de Impresión y en modo grilla buscamos el informe anterior: Ventas Por Provincia. Lo seleccionamos
912	912
913		-[[image:image216.png]]
914		-
915	915	Vemos que aquí se habilita la posibilidad de efectuar mayores cambios, por ejemplo, el texto a imprimir, algunos cálculos, modificaciones en encabezados de columna, etc. Guardamos los cambios efectuados.
916	916
917		-[[image:image217.png]]
918		-
919	919	Desde el perfil Administración, accedemos nuevamente al informe y comprobamos los cambios efectuados.
920	920
921		-[[image:image218.png]]
922		-
923	923	== **//7. Impresoras fiscales//** {{id name="impresoras-fiscales" /}}==
924	924
925	925	En la siguiente figura vemos el resumen de los temas vinculados a impresoras fiscales.
926	926
927		-[[image:image219.png]] ### **7.1 ¿Cómo configuramos las impresoras fiscales?**
	517	+1. === **7.1 ¿Cómo configuramos las impresoras fiscales?** {{id name="cómo-configuramos-las-impresoras-fiscales" /}}===
928	928
929	929	Actualmente, Libertya está preparado para trabajar con impresoras fiscales Hasar. Con respecto a la conexión y comunicación con el hardware, Libertya hace uso de la aplicación spooler que provee Hasar (disponible para sistemas Windows y Linux), la cual juega el rol de intermediario en la comunicación entre Libertya y la impresora fiscal. Libertya se comunica con el spooler mediante una comunicación TCP/IP, mientras que este último se encarga de comunicarse con el hardware de la impresora mediante la interfaz propia del hardware (USB, Serie, Etc). De esta forma, es posible que varios usuarios compartan una impresora fiscal siempre que la misma esté conectada a un servidor de la LAN/WAN y este último ejecute la aplicación spooler.\\Para comenzar es necesario dar de alta el tipo de impresora fiscal que se va a utilizar. Con el perfil Configuración de la Compañía, vamos a la opción Tipo de Impresora Fiscal. Los campos a definir son fundamentalmente el Nombre y la Clase. La Clase hace referencia al programa en Java que va a realizar las acciones sobre la impresora fiscal
930	930
931		-[[image:image220.png]]
932		-
933	933	El nombre debe ser lo suficientemente descriptivo para identificar el tipo de la impresora, con lo cual es muy común colocar directamente el modelo de la impresora como nombre. En cuanto a la clase, lo que se configura aquí es la clase JAVA que implementa la lógica de emisión de documentos en este tipo de impresora. Libertya posee un conjunto de clases ya definidas que contienen la lógica de impresión de varios de los modelos de los controladores Hasar. Estas son:
934	934
935	935	*. **org.openXpertya.print.fiscal.hasar.HasarPrinterP321F**\\
...	...	@@ -941,28 +941,18 @@
941	941
942	942	Una vez elegida la clase y definido el nombre, guardamos los cambios efectuados.
943	943
944		-[[image:image221.png]]
945		-
946	946	Ahora debemos crear la configuración de la impresora propiamente dicha. Desde la opción Impresora Fiscal, definimos las impresoras que vamos a usar en el sistema.\\Campo //Nombre:// cualquier nombre que se le quiera asignar a la impresora configurada. Es conveniente que el mismo contenga información del modelo de la impresora y la ubicación de la misma.\\Campo //Tipo:// el tipo de impresora previamente creado.\\Campo //Host//: IP o dominio del host en donde se encuentra ejecutando la aplicación spooler de Hasar.\\Campo //Puerto//: puerto de escucha de la aplicación spooler de Hasar.
947	947
948		-[[image:image222.png]]
949		-
950	950	Con el mismo procedimiento, definimos una segunda impresora fiscal
951	951
952		-[[image:image223.png]]
953		-
954	954	En modo grilla, vemos las impresoras creadas.
955	955
956		-[[image:image224.png]] ### **7.2 ¿Cómo configuramos los Tipos de Documentos que requieren emisión mediante impresora fiscal?**
	538	+1. === **7.2 ¿Cómo configuramos los Tipos de Documentos que requieren emisión mediante impresora fiscal?** {{id name="cómo-configuramos-los-tipos-de-documentos-que-requieren-emisión-mediante-impresora-fiscal" /}}===
957	957
958	958	Desde el perfil Configuración de la Compañía, vamos a la opción Tipo de Documento. En modo grilla, vemos los documentos del sistema. Desde aquí, seleccionamos uno a uno los que requieran ser emitidos en impresora fiscal.
959	959
960		-[[image:image225.png]]
961		-
962	962	Dentro del campo //SubTipo de Documento// elegimos la opción Impreso Fiscal, tildamos el campo //Requiere Impresión Fiscal// y definimos desde cuál de las impresoras creadas anteriormente, se emitirá el documento. Guardamos los cambios. Con este último paso queda finalizada la configuración de la impresora fiscal y los tipos de documento que requieren impresión fiscal. Para disparar la emisión fiscal de un documento cuyo tipo fue configurado tal como se explicó anteriormente, simplemente hay que dirigirse a la ventana que contiene el documento y presionar el botón “Imprimir”. Libertya detectará que el documento requiere ser impreso mediante un controlador fiscal con lo cual intentará conectar con el spooler según la configuración de la impresora, para luego enviar los comandos necesarios para la emisión del comprobante. Durante la emisión del comprobante Libertya presentará un cuadro de diálogo con el estado de la impresión.
963	963
964		-[[image:image226.png]]
965		-
966	966	**Índice de contenido**
967	967
968	968	Administración del Sistema 1\\Introducción 1\\1. Configuración inicial de la Compañía 2\\2. Usuarios y perfiles 35\\2.1 Modificación de claves por defecto. 41\\2.2 Acceso al Sistema 48\\2.3 Creación de Usuarios. 52\\2.4 Asignación de Perfiles y Parámetros de Seguridad. 56\\2.4.1 Representante de Ventas 61\\2.4.2 Restricción de accesos a organizaciones. 74\\3. Esquema de Seguridad 79\\3.1 Creación de Perfiles 80\\3.1.1 Accesos a Organización 83\\3.1.2 Accesos a Usuarios 84\\3.1.3 Accesos a Ventana 85\\3.1.4 Accesos a Pestaña 87\\3.1.5 Accesos a Campos 104\\3.1.6 Accesos a Procesos 110\\3.1.7 Accesos a Formularios 118\\3.1.8 Accesos a Flujos de Trabajo 123\\3.2 Mantenimiento de Diagramas de Árbol 128\\3.3 Diagramas de Árbol 135\\4. Tipos de Documento 143\\4.1 Definición y Acceso 144\\4.2 Numeradores 149\\4.3 Creación de Puntos de Venta 157\\5. Importación de datos, carga de archivos 166\\5.1 Importadores del Sistema 167\\5.2 Estructura 168\\5.3 Ejemplo 170\\6. Formatos de Impresión 206\\7. Impresoras fiscales 219\\7.1 ¿Cómo configuramos las impresoras fiscales? 220\\7.2 ¿Cómo configuramos los Tipos de Documentos que requieren emisión mediante impresora fiscal? 226

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